Розділ системи "Робота з клієнтами"
В цьому розділі здійсняється облік зустрічей з клієнтами, створення нових клієнтів, робота з партнерами.
Створення та редагування зустрічей
Створення зустрічі з клієнтом Для створення зустрічі Вам необхідно перейти до меню "Робота з ...
Реєстрація клієнта
Для реєстрації клієнта в системі, Вам необхідно перейти до меню "Робота з клієнтами" і натиснут...
Сортування зустрічей
Щоб мати змогу відсортувати зустрічі за певними критеріями, Ви маєте обрати у меню "Робота з кліє...
Невалідні зустрічі
Невалідна зустріч - зустріч, яка була видалена. Видалена зустріч знаходиться у переліку невалідни...
Виведення клієнтів з попереднього програмного компоненту
Якщо під час створення зустрічі користувачем виникає повідомлення: "Клієнт приймає участь у нес...
Вкладка "Кейс менеджмент" в картці "Клієнти"
Для роботи з вкладкою "Кейс менеджмент" потрібно зайти у розділ "Робота з клієнтами" та обрати вк...