Розділ системи "Робота з клієнтами"
В цьому розділі здійсняється облік зустрічей з клієнтами, створення нових клієнтів, робота з партнерами.
Створення та редагування зустрічей
1. Створення зустрічі з клієнтом Для створення зустрічі в меню оберіть "Робота з клієнтами" та "...
Реєстрація клієнта
Для реєстрації нового клієнта, оберіть в меню «Робота з клієнтами» і натисніть на вкладку «Клієнт...
Сортування зустрічей
Щоб відсортувати зустрічі за певними критеріями, необхідно обрати у меню «Робота з клієнтами», вк...
Невалідні зустрічі
Невалідна зустріч – це зустріч, яка була видалена. Щоб переглянути видалені зустрічі треба перей...
Вихід клієнта з попереднього програмного компонента
Якщо під час створення зустрічі відображається повідомлення «Клієнт приймає участь у несумісном...
Робота з блоком "Кейс менеджмент" в карті клієнта
Для роботи з вкладкою «Кейс менеджмент» потрібно зайти у розділ «Робота з клієнтами» та обрати вк...