Створення та редагування зустрічей
1. Створення зустрічі з клієнтом
Для створення зустрічі в меню оберіть "Робота з клієнтами" та "Зустрічі".
В правому верхньому кутку натисніть «Створити».
В формі "Створення зустрічі" заповніть обов’язкові поля.
- Надавач послуг (соціальний працівник), обирається з переліку;
- Дата, обирається з календаря або вказується вручну;
- Час початку та Час завершення, не обов’язкові поля до заповнення;
- Клієнт, пошук можна здійснити за ПІБ або Case++. Якщо клієнта не знайдено, його можна створити натиснувши на олівець;
- Область, обирається з переліку;
- Метод верифікації за замовчуванням «Внесено документатором»;
- Послуга, обирається з переліку. Можна додати декілька послуг. Після вибору кожної треба натиснути «Додати».
Після внесення всіх даних натисніть "Завершити зустріч".
2. Редагування зустрічі
Завершена зустріч відображається першою в переліку зустрічей.
За потреби її можна видалити, натиснувши на піктограму кошика, або відредагувати.
Під час редагування доступно змінювати область, картку клієнта, а також позначати послуги як невалідні шляхом увімкнення чекбокса.
