Реєстрація клієнта
Для реєстрації нового клієнта, оберіть в меню «Робота з клієнтами» і натисніть на вкладку «Клієнти».
Далі в правому верхньому кутку натисніть «Створити».
Заповніть всі обов’язкові поля і натисніть «Зберегти».
- Прізвище
- Ім'я
- По батькові
- Стать
- Дата народження
Після збереження, поля «Код клієнта за принципом Альянсу» та «Код Case++» будуть заповнені автоматично.
За потреби додайте контактну особу (для неповнолітніх клієнтів це поле є обов'язковим).
Якщо контактну особу вказано, вона може здійснювати верифікацію зустрічі від імені клієнта, але лише за умови, що в картці клієнта відсутній номер телефону. В іншому випадку верифікація здійснюється за номером телефону клієнта або документатором.
Для внесення додаткової інформації про клієнта перейдіть до відповідної вкладки в нижній частині форми. Залежно від потреби можна заповнити дані у вкладках «Динамічні дані», «Контакти», «Документи», «Партнери» та інших.
Оберіть потрібну вкладку, наприклад «Контакти» та натисніть «Додати».
Оберіть тип контакту, вкажіть значення (номер телефону) та натисніть «Зберегти».
Доданий контакт можна відредагувати, натиснувши на олівець, або видалити, натиснувши на кошик.
Після внесення всіх даних натисніть «Зберегти та закрити».
