# Розділ системи "Робота з клієнтами"

В цьому розділі здійсняється облік зустрічей з клієнтами, створення нових клієнтів, робота з партнерами.

# Створення та редагування зустрічей

##### *<span style="color: rgb(53, 152, 219);">**Створення зустрічі з клієнтом** </span>*

1. Для створення зустрічі Вам необхідно перейти до меню **"Робота з клієнтами"** і обрати вкладку **"Зустрічі"**.

![](https://i.imgur.com/2qWiXKk.png)

 2. Для створення зустрічі необхідно виконати такі кроки: натиснути на кнопку **"Створити".**

![](https://i.imgur.com/gMpIHpX.png)

 3. Після натискання кнопки, з'являється форма **"Створення зустрічі"**, яку можна заповнити даними у відповідних полях:

- Надавач послуг *(обов'язково)*
- Дата *(обов'язково)*
- Час початку
- Час завершення
- Клієнт *(обов'язково)*
- Пункт надання послуг *(обов'язково)*
- Послуга *(обов'язково)*

![](https://i.imgur.com/EmvNPCy.png)

Після внесення всіх необхідних даних потрібно натиснути на кнопку **"Завершити зустріч".**

[![image.png](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/x8oimage.png)](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2024-12/x8oimage.png)

##### <span style="color: rgb(53, 152, 219);">***Редагування зустрічі***</span>

Якщо виникає потреба у редагуванні інформації конкретної зустрічі, необхідно обрати її з доступного переліку шляхом натискання. Після цього відкриється можливість змінити дані.

![](https://i.imgur.com/DMCnTRk.png)

# Реєстрація клієнта

<div id="bkmrk-"></div>Для реєстрації клієнта в системі, Вам необхідно перейти до меню **"Робота з клієнтами"** і натиснути на вкладку **"Клієнти**".

![](https://i.imgur.com/xA6QG3w.png)

Для внесення даних про клієнта в систему, потрібно натиснути кнопку **"Створити"**.

![](https://i.imgur.com/fx3hh4B.png)

**Основні дані, які потрібно вести у систему для реєстрації клієнта:**

- прізвище
- ім'я
- по батькові
- стать
- дата народження

![](https://i.imgur.com/ZRqOOVo.png)

Для додавання додаткової інформації про клієнта, вам потрібно натиснути на відповідну вкладку в нижній частині форми: "**Динамічні дані**", "**Контакти**", "**Документи**", "**Партнери**" та інші.   
![](https://i.imgur.com/TuQ8W7J.png)  
  
Щоб зберегти проміжну інформацію про клієнта, Ви можете натиснути кнопку **"Зберегти"** або "**Зберегти та закрити"**, якщо Ви завершили роботу з цією формою.

<div class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0"><div class="pointer anim is-page-editable"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div class="input-group inline block"> <button class="button outline icon" data-clipboard-target="#pointer-url" title="Копіювати посилання" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>[![image.png](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/53Dimage.png)](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2024-12/53Dimage.png)

# Сортування зустрічей

Щоб мати змогу відсортувати зустрічі за певними критеріями, Ви маєте обрати у меню "**Робота з клієнтами",** вкладку **"Зустрічі"**. Для сортування зустрічей треба обрати та натиснути на **"Фільтр".**

![](https://i.imgur.com/allOK7T.png)

Потім треба заповнити певні поля за потребою:

- ПІБ консультанта
- Регіон організації
- Назва організації
- Дата створення зустрічі
- Стан
- Тип верифікації
- Пункт надання послуг
- Проект
- Програмний компонент
- Послуга
- ID зустрічі
- ID послуги

Після заповнення відповідних полів можна натиснути кнопку **"Пошук"**

![](https://i.imgur.com/2ZGKidK.png) ![](https://i.imgur.com/6bumRV9.png)

Таким чином можна знаходити та сортувати зустрічі за певними критеріями.

# Невалідні зустрічі

**<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Невалідна зустріч</span>** - зустріч, яка була видалена. Видалена зустріч знаходиться у переліку невалідних зустрічей. Щоб мати змогу побачити видалені зустрічі треба перейти у меню **"Робота з клієнтами"** та обрати вкладку **"Зустрічі".**

Для того, щоб перейти до переліку невалідних зустрічей необхідно натиснути на кнопку **"Фільтр".**

![](https://i.imgur.com/dzgPxFV.png)Для пошуку необхідної зустрічі можна заповнити певні дані (необов'язково):

- консультант;
- регіон організації;
- організація;
- дата;
- стан;
- тип верифікації;
- пункт надання послуг;
- проект;
- програмний компонент;
- послуга;
- ID зустрічі;
- ID послуги

Потім треба натиснути на **"Невалідні зустрічі".**

[![](https://i.imgur.com/U7ak99Z.png) ![](https://i.imgur.com/ddiIDb7.png)](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2023-08/ht3image.png)[ ](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2023-08/ht3image.png)

Після виконання всіх цих дій Вам буде доступний перелік невалідних зустрічей.

<p class="callout danger">**Невалідна зустріч не відображається у звітах**</p>

<p class="callout info">**Якщо послуга була видалена помилково, документатор не зможе її відновити. В такому випадку слід звернутись на пошту технічної підтримки <span style="color: rgb(35, 111, 161);">*support\_e@phc.org.ua*</span>. У запиті необхідно зазначити ID зустрічі.** </p>

Щоб знайти **"ID зустрічі"** потрібно зайти у розділ **"Робота з клієнтами",** вкладка **"Зустрічі"** та відкрити зустріч. Угорі ви побачити **"ID зустрічі".**

[![image.png](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/5A2image.png)](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2024-12/5A2image.png)

<div class="pointer-container" id="bkmrk-%C2%A0"><div class="pointer anim is-page-editable"><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div class="input-group inline block"> <button class="button outline icon" data-clipboard-target="#pointer-url" title="Копіювати посилання" type="button"><svg class="svg-icon" data-icon="copy" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></button></div><svg class="svg-icon" data-icon="edit" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg></div></div>

# Виведення клієнтів з попереднього програмного компоненту

Якщо під час створення зустрічі користувачем виникає повідомлення:

<p class="callout danger">**"Клієнт приймає участь у несумісному ПК"** </p>

Це означає, що клієнт ще приймає участь у попередньому ПК і дата виходу з ПК не була зазначена.

[![image.png](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2024-01/scaled-1680-/KBtimage.png)](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2024-01/KBtimage.png)

Для усунення даної помилки треба обов'язково зазначити дату виходу з попереднього ПК.

У меню **"Робота з клієнтами"** треба обрати вкладку **"Клієнти".**

![](https://i.imgur.com/CI8HbQ3.png)

У реєстрі **"Клієнти"** треба обрати картку певного клієнта. У вкладці **"Участь в ПК"** треба натиснути на програмний компонент

![](https://i.imgur.com/zXVZNha.png)

У картці **"Участі в ПК"** обов'язково треба заповнити поля **"Дата виходу з ПК"** та **"Причина виходу з ПК"**, після чого натиснути **"Зберегти".**

 ![](https://i.imgur.com/SeHd2BC.png)

# Вкладка "Кейс менеджмент" в картці "Клієнти"

Для роботи з вкладкою **"Кейс менеджмент"** потрібно зайти у розділ **"Робота з клієнтами"** та обрати вкладку **"Клієнти".**

[![image.png](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/Hl8image.png)](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2025-01/Hl8image.png)

При відкритті картки потрібно перейти у розділ **"Кейс менеджмент"** та переглянути список талонів.

[![image.png](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/lNoimage.png)](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2025-01/lNoimage.png)

За потребою можете переглянути, відредагувати та видалити талон.

![](https://i.imgur.com/HfpAV9N.png)

[![image.png](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/bimimage.png)](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2025-01/bimimage.png)