# Розділ системи "Робота з клієнтами"
В цьому розділі здійсняється облік зустрічей з клієнтами, створення нових клієнтів, робота з партнерами.
# Створення та редагування зустрічей
1. Створення зустрічі з клієнтом
Для створення зустрічі в меню оберіть **"Робота з клієнтами"** та **"Зустрічі"**.
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/sB2image.png)
В правому верхньому кутку натисніть «**Створити**».
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/nuQimage.png)
В формі **"Створення зустрічі"** заповніть обов’язкові поля.
- **Надавач послуг** (соціальний працівник), обирається з переліку;
- **Дата**, обирається з календаря або вказується вручну;
- **Час початку** та **Час завершення**, не обов’язкові поля до заповнення;
- **Клієнт**, пошук можна здійснити за ПІБ або Case++. Якщо клієнта не знайдено, його можна створити натиснувши на олівець;
- **Область**, обирається з переліку;
- **Метод верифікації** за замовчуванням «Внесено документатором»;
- **Послуга**, обирається з переліку. Можна додати декілька послуг. Після вибору кожної треба натиснути «Додати».
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/4uaimage.png)
Після внесення всіх даних натисніть **"Завершити зустріч".**
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/4pximage.png)
2. Редагування зустрічі
Завершена зустріч відображається першою в переліку зустрічей.
За потреби її можна **видалити**, натиснувши на піктограму кошика, або **відредагувати**.
Під час редагування доступно змінювати область, картку клієнта, а також позначати послуги як невалідні шляхом увімкнення чекбокса.
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/s6jimage.png)
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/GL8image.png)
# Реєстрація клієнта
Для реєстрації нового клієнта, оберіть в меню «Робота з клієнтами» і натисніть на вкладку «Клієнти».
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/8S5image.png)
Далі в правому верхньому кутку натисніть «Створити».
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/veYimage.png)
Заповніть всі обов’язкові поля і натисніть «Зберегти».
- Прізвище
- Ім'я
- По батькові
- Стать
- Дата народження
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/VsTimage.png)
Після збереження, поля «Код клієнта за принципом Альянсу» та «Код Case++» будуть заповнені автоматично.
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/9Jjimage.png)
За потреби додайте контактну особу (для неповнолітніх клієнтів це поле є обов'язковим).
Якщо контактну особу вказано, вона може здійснювати верифікацію зустрічі від імені клієнта, але лише за умови, що в картці клієнта відсутній номер телефону. В іншому випадку верифікація здійснюється за номером телефону клієнта або документатором.
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/Rebimage.png)
Для внесення додаткової інформації про клієнта перейдіть до відповідної вкладки в нижній частині форми. Залежно від потреби можна заповнити дані у вкладках **«Динамічні дані»**, **«Контакти»**, **«Документи»**, **«Партнери»** та інших.
Оберіть потрібну вкладку, наприклад «**Контакти**» та натисніть «**Додати**».
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/c7timage.png)
Оберіть **тип контакту**, вкажіть **значення** (номер телефону) та натисніть «**Зберегти**».
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/48mimage.png)
Доданий контакт можна відредагувати, натиснувши на **олівець**, або видалити, натиснувши на **кошик**.
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/PGjimage.png)
Після внесення всіх даних натисніть «**Зберегти та закрити**».
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/fvsimage.png)
# Сортування зустрічей
Щоб відсортувати зустрічі за певними критеріями, необхідно обрати у меню «**Робота з клієнтами**», вкладку «**Зустрічі**».
Для сортування натисніть на «**Фільтр**».
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/P6Ximage.png)
У відкритому вікні, введіть ключові значення для пошуку, наприклад Case++ та натисніть «**Пошук**».
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/dt9image.png)
Якщо за вказаними даними є зустрічі, вони відсортуються в загальному переліку.
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/bdximage.png)
# Невалідні зустрічі
**Невалідна зустріч** – це зустріч, яка була видалена.
Щоб переглянути видалені зустрічі треба перейти у меню **"Робота з клієнтами"** та обрати вкладку **"Зустрічі"**.
Відкрийте вкладку **"Фільтр"**.
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/0cvimage.png)
Якщо Вам відомі конкретні параметри пошуку (наприклад, **ПІБ клієнта**, **Код Case++**, **Консультант** тощо), введіть їх у відповідні поля фільтрації.
Для відображення невалідних зустрічей встановіть прапорець «**Невалідні зустрічі**» та натисніть «**Пошук**».
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/9Qqimage.png)
Після цього система відобразить записи, що відповідають зазначеним критеріям пошуку.
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/kFfimage.png)
**Невалідна зустріч не відображається у звітах**
**Якщо послуга була видалена помилково, документатор не зможе її відновити. В такому випадку слід звернутись на пошту технічної підтримки *support\_e@phc.org.ua*. У запиті необхідно зазначити ID зустрічі.**
ID зустрічі відображається і картці зустрічі зверху.
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/Kdjimage.png)
# Вихід клієнта з попереднього програмного компонента
Якщо під час створення зустрічі відображається повідомлення «**Клієнт приймає участь у несумісному ПК**», це означає, що клієнт досі є учасником іншого програмного компонента, який несумісний із поточним.
Найчастіше така ситуація виникає, коли в попередньому програмному компоненті для клієнта не було зазначено дату виходу. Для подальшої роботи необхідно завершити участь клієнта в попередньому ПК або вказати коректну дату виходу з нього.
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/sawimage.png)
У меню «**Робота з клієнтами**» оберіть вкладку «**Клієнти**».
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/TClimage.png)
Знайдіть клієнта в переліку та перейдіть до його профілю. Для зручності можна скористатись фільтрами.
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/w9nimage.png)
В профілі клієнта оберіть вкладку «**Участь в ПК**» та натисніть на програмний компонент.
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/dkiimage.png)
У модальному вікні «**Участь в ПК**» вкажіть **дату виходу з ПК** та оберіть зі списку **причину виходу з ПК**.
Для підтвердження внесених змін натисніть кнопку «**Зберегти**». Після цього участь клієнта в попередньому програмному компоненті буде завершено.
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/K2kimage.png)
Після кліку на «**Зберегти та закрити**» можна продовжити проведення зустрічі з новим ПК.
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-09/sftimage.png)
# Робота з блоком "Кейс менеджмент" в карті клієнта
Для роботи з вкладкою «**Кейс менеджмент**» потрібно зайти у розділ «**Робота з клієнтами**» та обрати вкладку «**Клієнти**».
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-10/image.png)
Оберіть клієнта зі списку або скористайтесь фільтрами для швидкого пошуку. Відкрийте картку клієнта.
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-10/HPLimage.png)
У карті клієнта оберіть розділ **«Кейс менеджмент»**.
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-10/9nYimage.png)
Для того, щоб додати новий талон натисніть кнопку «**Додати**».
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-10/vxhimage.png)
В модальному вікні «**Талон**» заповніть обов’язкові поля:
- **Код Case++**, проставляється автоматично;
- **Організація**, обирається потрібна з переліку. Для швидкого пошуку введіть перші три літери організації;
- **Хто здійснював супровід**, обирається з переліку соціальний працівник;
- **Місце роботи**, проставляється автоматично;
- **Номер талону**, потрібне обирається з переліку;
- **Дата**, вноситься власноруч або обирається з календаря;
- **ПК**, обирається програмний компонент в рамках якого виписується талон;
- **Договір**, обирається потрібний з переліку;
- **Уразлива група**, підтягується автоматично;
- **Область**, обирається з переліку;
- **Код обстеження**, прописується власноруч;
- **ЗОЗ**, обирається з переліку.
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-10/onvimage.png)
Для заповнення поля «**Лікар**» натисніть на **«+»**.
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-10/FQRimage.png)
Вкажіть ПІБ лікаря для якого створюється талон (працівник ЗОЗ). Натисніть «**Зберегти**» для збереження даних.
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-10/TBOimage.png)
Якщо треба вказати причину не видання направлення, зніміть галочку в полі «**Направлено на здачу крові на обстеження**» та оберіть причину з переліку.
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-10/0uximage.png)
Після внесення всіх даних натисніть «**Зберегти**».
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-10/wnXimage.png)
Щоб додати новий талон натисніть «**Додати**» та повторіть дії. Для редагування або видалення талону натисніть на **олівець** або **кошик** відповідно.
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-10/FSUimage.png)
Для закриття картки клієнта натисніть «**Зберегти та закрити**».
[](https://knowledge.phc.org.ua/uploads/images/gallery/2026-10/4aIimage.png)