Розділ системи "Робота з клієнтами"
В цьому розділі здійсняється облік зустрічей з клієнтами, створення нових клієнтів, робота з партнерами.
- Створення та редагування зустрічей
- Реєстрація клієнта
- Сортування зустрічей
- Невалідні зустрічі
- Виведення клієнтів з попереднього програмного компоненту
- Вкладка "Кейс менеджмент" в картці "Клієнти"
Створення та редагування зустрічей
Створення зустрічі з клієнтом
- Для створення зустрічі Вам необхідно перейти до меню "Робота з клієнтами" і обрати вкладку "Зустрічі".
2. Для створення зустрічі необхідно виконати такі кроки: натиснути на кнопку "Створити".
3. Після натискання кнопки, з'являється форма "Створення зустрічі", яку можна заповнити даними у відповідних полях:
- Надавач послуг (обов'язково)
- Дата (обов'язково)
- Час початку
- Час завершення
- Клієнт (обов'язково)
- Пункт надання послуг (обов'язково)
- Послуга (обов'язково)
Після внесення всіх необхідних даних потрібно натиснути на кнопку "Завершити зустріч".
Редагування зустрічі
Якщо виникає потреба у редагуванні інформації конкретної зустрічі, необхідно обрати її з доступного переліку шляхом натискання. Після цього відкриється можливість змінити дані.
Реєстрація клієнта
Для реєстрації клієнта в системі, Вам необхідно перейти до меню "Робота з клієнтами" і натиснути на вкладку "Клієнти".
Для внесення даних про клієнта в систему, потрібно натиснути кнопку "Створити".
Основні дані, які потрібно вести у систему для реєстрації клієнта:
- прізвище
- ім'я
- по батькові
- стать
- дата народження
Для додавання додаткової інформації про клієнта, вам потрібно натиснути на відповідну вкладку в нижній частині форми: "Динамічні дані", "Контакти", "Документи", "Партнери" та інші. 
Щоб зберегти проміжну інформацію про клієнта, Ви можете натиснути кнопку "Зберегти" або "Зберегти та закрити", якщо Ви завершили роботу з цією формою.
Сортування зустрічей
Щоб мати змогу відсортувати зустрічі за певними критеріями, Ви маєте обрати у меню "Робота з клієнтами", вкладку "Зустрічі". Для сортування зустрічей треба обрати та натиснути на "Фільтр".
Потім треба заповнити певні поля за потребою:
- ПІБ консультанта
- Регіон організації
- Назва організації
- Дата створення зустрічі
- Стан
- Тип верифікації
- Пункт надання послуг
- Проект
- Програмний компонент
- Послуга
- ID зустрічі
- ID послуги
Після заповнення відповідних полів можна натиснути кнопку "Пошук"
Таким чином можна знаходити та сортувати зустрічі за певними критеріями.
Невалідні зустрічі
Невалідна зустріч - зустріч, яка була видалена. Видалена зустріч знаходиться у переліку невалідних зустрічей. Щоб мати змогу побачити видалені зустрічі треба перейти у меню "Робота з клієнтами" та обрати вкладку "Зустрічі".
Для того, щоб перейти до переліку невалідних зустрічей необхідно натиснути на кнопку "Фільтр".
Для пошуку необхідної зустрічі можна заповнити певні дані (необов'язково):
- консультант;
- регіон організації;
- організація;
- дата;
- стан;
- тип верифікації;
- пункт надання послуг;
- проект;
- програмний компонент;
- послуга;
- ID зустрічі;
- ID послуги
Потім треба натиснути на "Невалідні зустрічі".
Після виконання всіх цих дій Вам буде доступний перелік невалідних зустрічей.
Невалідна зустріч не відображається у звітах
Якщо послуга була видалена помилково, документатор не зможе її відновити. В такому випадку слід звернутись на пошту технічної підтримки support_e@phc.org.ua. У запиті необхідно зазначити ID зустрічі.
Щоб знайти "ID зустрічі" потрібно зайти у розділ "Робота з клієнтами", вкладка "Зустрічі" та відкрити зустріч. Угорі ви побачити "ID зустрічі".
Виведення клієнтів з попереднього програмного компоненту
Якщо під час створення зустрічі користувачем виникає повідомлення:
"Клієнт приймає участь у несумісному ПК"
Це означає, що клієнт ще приймає участь у попередньому ПК і дата виходу з ПК не була зазначена.
Для усунення даної помилки треба обов'язково зазначити дату виходу з попереднього ПК.
У меню "Робота з клієнтами" треба обрати вкладку "Клієнти".
У реєстрі "Клієнти" треба обрати картку певного клієнта. У вкладці "Участь в ПК" треба натиснути на програмний компонент
У картці "Участі в ПК" обов'язково треба заповнити поля "Дата виходу з ПК" та "Причина виходу з ПК", після чого натиснути "Зберегти".
Вкладка "Кейс менеджмент" в картці "Клієнти"
Для роботи з вкладкою "Кейс менеджмент" потрібно зайти у розділ "Робота з клієнтами" та обрати вкладку "Клієнти".
При відкритті картки потрібно перейти у розділ "Кейс менеджмент" та переглянути список талонів.
За потребою можете переглянути, відредагувати та видалити талон.
