Розділ системи "Робота з клієнтами"

В цьому розділі здійсняється облік зустрічей з клієнтами, створення нових клієнтів, робота з партнерами.

• Створення та редагування зустрічей
• Реєстрація клієнта
• Сортування зустрічей
• Невалідні зустрічі
• Виведення клієнтів з попереднього програмного компоненту
• Вкладка "Кейс менеджмент" в картці "Клієнти"

Створення та редагування зустрічей

Створення зустрічі з клієнтом 

1. Для створення зустрічі Вам необхідно перейти до меню "Робота з клієнтами" і обрати вкладку "Зустрічі".

   2. Для створення зустрічі необхідно виконати такі кроки: натиснути на кнопку "Створити". 

   3. Після натискання кнопки, з'являється форма "Створення зустрічі", яку можна заповнити даними у відповідних полях:

• Надавач послуг (обов'язково)
• Дата (обов'язково)
• Час початку
• Час завершення
• Клієнт (обов'язково)
• Пункт надання послуг (обов'язково)
• Послуга (обов'язково)   

Після внесення всіх необхідних даних потрібно натиснути на кнопку "Завершити зустріч".

Редагування зустрічі

Якщо виникає потреба у редагуванні інформації конкретної зустрічі, необхідно обрати її з доступного переліку шляхом натискання. Після цього відкриється можливість змінити дані.

Реєстрація клієнта

Для реєстрації клієнта в системі, Вам необхідно перейти до меню "Робота з клієнтами" і натиснути на вкладку "Клієнти".

Для внесення даних про клієнта в систему, потрібно натиснути кнопку "Створити".

Основні дані, які потрібно вести у систему для реєстрації клієнта: 

• прізвище
• ім'я 
• по батькові
• стать
• дата народження

Для додавання додаткової інформації про клієнта, вам потрібно натиснути на відповідну вкладку в нижній частині форми: "Динамічні дані", "Контакти", "Документи", "Партнери" та інші. 


Щоб зберегти проміжну інформацію про клієнта, Ви можете натиснути кнопку "Зберегти" або "Зберегти та закрити", якщо Ви завершили роботу з цією формою.

Сортування зустрічей

Щоб мати змогу відсортувати зустрічі за певними критеріями, Ви маєте обрати у меню "Робота з клієнтами", вкладку "Зустрічі".  Для сортування зустрічей треба обрати та натиснути на "Фільтр". 

Потім треба заповнити певні поля за потребою:

• ПІБ консультанта
• Регіон організації
• Назва організації
• Дата створення зустрічі 
• Стан
• Тип верифікації
• Пункт надання послуг
• Проект
• Програмний компонент
• Послуга
• ID зустрічі
• ID послуги

Після заповнення відповідних полів можна натиснути кнопку "Пошук"

           

Таким чином можна знаходити та сортувати зустрічі за певними критеріями. 

Невалідні зустрічі

Невалідна зустріч - зустріч, яка була видалена. Видалена зустріч знаходиться у переліку невалідних зустрічей. Щоб мати змогу побачити видалені зустрічі треба перейти у меню "Робота з клієнтами" та обрати вкладку "Зустрічі". 

Для того, щоб перейти до переліку невалідних зустрічей необхідно натиснути на кнопку "Фільтр".

Для пошуку необхідної зустрічі можна заповнити певні дані (необов'язково):

• консультант;
• регіон організації;
• організація;
• дата;
• стан;
• тип верифікації;
• пункт надання послуг;
• проект;
• програмний компонент;
• послуга;
• ID зустрічі;
• ID послуги

Потім треба натиснути на "Невалідні зустрічі".

                   

Після виконання всіх цих дій Вам буде доступний перелік невалідних зустрічей. 

Невалідна зустріч не відображається у звітах

Якщо послуга була видалена помилково, документатор не зможе її відновити. В такому випадку слід звернутись на пошту технічної підтримки support_e@phc.org.ua. У запиті необхідно зазначити ID зустрічі. 

Щоб знайти "ID зустрічі" потрібно зайти у розділ "Робота з клієнтами", вкладка "Зустрічі" та відкрити зустріч. Угорі ви побачити "ID зустрічі". 

Виведення клієнтів з попереднього програмного компоненту

Якщо під час створення зустрічі користувачем виникає повідомлення: 

"Клієнт приймає участь у несумісному ПК" 

Це означає, що клієнт ще приймає участь у попередньому ПК і дата виходу з ПК не була зазначена.

Для усунення даної помилки треба обов'язково зазначити дату виходу з попереднього ПК.

У меню "Робота з клієнтами" треба обрати вкладку "Клієнти".

У реєстрі "Клієнти" треба обрати картку певного клієнта. У вкладці "Участь в ПК" треба натиснути на програмний компонент 

У картці "Участі в ПК" обов'язково треба заповнити поля "Дата виходу з ПК" та "Причина виходу з ПК", після чого натиснути "Зберегти".

 

    

  

Вкладка "Кейс менеджмент" в картці "Клієнти"

Для роботи з вкладкою "Кейс менеджмент" потрібно зайти у розділ "Робота з клієнтами" та обрати вкладку "Клієнти". 

При відкритті картки потрібно перейти у розділ "Кейс менеджмент" та переглянути список талонів. 

За потребою можете переглянути, відредагувати та видалити талон.