Створення та редагування зустрічей

1. Створення зустрічі з клієнтом

Для створення зустрічі в меню оберіть "Робота з клієнтами" та "Зустрічі".

В правому верхньому кутку натисніть «Створити».

В формі "Створення зустрічі" заповніть обов’язкові поля.

• Надавач послуг (соціальний працівник), обирається з переліку;
• Дата, обирається з календаря або вказується вручну;
• Час початку та Час завершення, не обов’язкові поля до заповнення;
• Клієнт, пошук можна здійснити за ПІБ або Case++. Якщо клієнта не знайдено, його можна створити натиснувши на олівець;
• Область, обирається з переліку;
• Метод верифікації за замовчуванням «Внесено документатором»;
• Послуга, обирається з переліку. Можна додати декілька послуг. Після вибору кожної треба натиснути «Додати».

Після внесення всіх даних натисніть "Завершити зустріч".

2. Редагування зустрічі

Завершена зустріч відображається першою в переліку зустрічей.

За потреби її можна видалити, натиснувши на піктограму кошика, або відредагувати.

Під час редагування доступно змінювати область, картку клієнта, а також позначати послуги як невалідні шляхом увімкнення чекбокса.