Розширений пошук
Результати пошуку
58 результатів знайдено
Сортування зустрічей
Щоб відсортувати зустрічі за певними критеріями, необхідно обрати у меню «Робота з клієнтами», вкладку «Зустрічі». Для сортування натисніть на «Фільтр». У відкритому вікні, введіть ключові значення для пошуку, наприклад Case++ та натисніть «Пошук». Якщо...
Невалідні зустрічі
Невалідна зустріч – це зустріч, яка була видалена. Щоб переглянути видалені зустрічі треба перейти у меню "Робота з клієнтами" та обрати вкладку "Зустрічі". Відкрийте вкладку "Фільтр". Якщо Вам відомі конкретні параметри пошуку (наприклад, ПІБ клієнта, К...
Вихід клієнта з попереднього програмного компонента
Якщо під час створення зустрічі відображається повідомлення «Клієнт приймає участь у несумісному ПК», це означає, що клієнт досі є учасником іншого програмного компонента, який несумісний із поточним. Найчастіше така ситуація виникає, коли в попередньому ...
Розподіл та зняття послуг із консультантів за проєктом
1. Розподіл всіх існуючих завдань консультанту (використовується, якщо консультант працює зі всіма ПК (програмний компонент) і послугами проєкту). Для виконання розподілу завдань між консультантами оберіть розділ "Налаштування завдань" та перейдіть на вкладку...
Створення пункту надання послуг (ПНП)
Для створення пункту надання послуг (ПНП) в меню оберіть розділ «Адміністрування» > «Організації» > «Пункти надання послуг». В правому верхньому кутку натисніть «Створити». Заповніть обов'язкові поля в модальному вікні. 1. Коротка назва - вказуєтьс...
Створення та копіювання графіка роботи пунктів
1. Створення графіка роботи пунктів Для створення графіку роботи пунктів в меню оберіть «Адміністрування», а потім «Графік роботи пунктів». Далі натисніть «Створити» в правому верхньому кутку. У модальному вікні «Графік роботи пунктів» заповніть всі обо...
Створення складу соціального працівника
Для створення складу потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Склади". Натиснути на кнопку "Створити" для створення складу соціального співробітника. Заповнити обов’язкові атрибути: Атрибут "Соціальний працівник" - потрі...
Створення, перегляд та закриття "Щоденної відомості"
Створення "Щоденної відомості" Щоденна відомість використовується в модулі «Профілактика». Для її створення авторизуйтесь в додатку та оберіть відповідний модуль. На головному екрані оберіть «Щоденна відомість» На екрані «Щоденні відомості» відображають...
Створення, проведення та завершення зустрічі
1. Створення зустрічі Для створення зустрічі спочатку необхідно створити щоденну відомість. Детальну інструкцію зі створення можна переглянути за посиланням. Після створення відомості поверніться на головний екран та оберіть блок «Зустрічі». Знизу екрана ...
Створення "Клієнта профілактики"
Після авторизації в додатку оберіть модуль, в якому буде продовжено роботу, а саме Профілактика. Далі перейдіть до зустрічей. В правому нижньому кутку натисніть «Почати зустріч». На екрані створення зустрічі оберіть з переліку щоденну відомість. П...
Види послуг в системі
1. Послуги з автоматичною видачою товарів (ТМЦ зі складу консультанта) Натиснути кнопку "Додати послугу". Обрати послугу зі списку. До шаблону створення зустрічі додано послугу з автоматичною видачею товарів та їх кількістю, яку заздалегідь налаштував ...
Поставка ТМЦ на склад організації
Для створення поставки потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Рух товарів". Натиснути на кнопку "Створити" для створення поставки. Заповнити обов’язкові атрибути: Атрибут "Тип руху" - при поставці товару на склад встано...
Переміщення товарів з складу організації на склад консультанта
У реєстрі "Рух товарів" потрібно натиснути на кнопку "Створити" для створення переміщення. Заповнити обов’язкові атрибути: Атрибут "Тип руху" - при переміщенні товару з складу на склад встановлюється "Переміщення". Атрибут "Дата" - потрібно обрат...
Перегляд товарів на складі
Для створення поставки потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Товари на складі". У реєстрі "Товари на складі" для перегляду та пошуку товарів використовуються кілька фільтрів: Фільтр "Відобразити тільки наявні" реалізова...
Створення та перегляд "Щоденної відомості"
Створення "Щоденної відомості" Для створення поставки потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Рух товарів". Натиснути на кнопку "Створити" для створення відомості. Заповнити обов’язкові атрибути: Атрибут "Статус" - обра...
Пошук у розділі "Клієнти профілактики"
Для пошуку клієнтів в реєстрі "Клієнти профілактики" натиснути на потрібну кнопку "Фільтр". Пошук відбувається за введеними атрибутами: Прізвище; Ім'я; По батькові; Код Case++; Код Альянсу; Дата народження; Стать; Основний телефон; ID Клієнта. ...
Створення перегляд та редагування картки "Клієнта"
Створення клієнта Для створення картки "Клієнта" перейдіть до розділ "Робота з клієнтами" --> "Клієнти профілактики". Натисніть кнопку "Створити". Заповнити обов’язкові атрибути: Прізвище, Ім’я, По батькові, Дата народження, Стать, Статус. ...
Робота з блоком "Кейс менеджмент" в карті клієнта
Для роботи з вкладкою «Кейс менеджмент» потрібно зайти у розділ «Робота з клієнтами» та обрати вкладку «Клієнти». Оберіть клієнта зі списку або скористайтесь фільтрами для швидкого пошуку. Відкрийте картку клієнта. У карті клієнта оберіть розділ «Кейс ме...
Створення, проведення та завершення зустрічі
1. Створення зустрічі Після авторизації оберіть модуль «Догляд і підтримка» та натисніть на «Зустрічі» на головному екрані. Знизу екрана натисніть «+ Почати зустріч». 1.1. Внесення загальної інформації На екрані «Створення зустрічі» заповніть заг...
Створення "Клієнта"
Після авторизації в додатку оберіть модуль, в якому буде продовжено роботу, а саме Догляд і підтримка (ДіП). Далі перейдіть до зустрічей. В правому нижньому кутку натисніть «Почати зустріч». На екрані створення зустрічі, в полі Клієнт натисніть ...