Створення та перегляд "Щоденної відомості"

Створення "Щоденної відомості"

Для створення поставки потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Рух товарів". 

Натиснути на кнопку "Створити" для створення відомості.

Заповнити обов’язкові атрибути:

• Атрибут "Статус" - обрати зі списку – "Відкрита". 

• Атрибут "Надавач Послуг" - обрати консультанта зі списку. 

• Атрибут "Дата" - вказати дату створення відомості, внести дату в ручну з клавіатури або обрати в календарі. 

• Атрибут "Пункт надання послуг" - обрати зі списку пункт в якому будуть надаватись послуги. 

• Атрибут "Уразлива група" - обрати зі списку потрібну групу.

• Атрибут "Клієнти" - система дозволяє додавати як одного клієнта, так і кілька. Якщо клієнт уже існує в базі, його можна знайти, ввівши значення з можливих варіантів пошуку в поле "Клієнти".

  Варіанти пошуку:

  1. Перші літери прізвища, ім'я або по батькові.
  2. За кодом Case++.
  3. За кодом клієнта за принципом Альянсу.

  Якщо клієнт відсутній у базі, його потрібно створити, натиснувши кнопку "+" праворуч від поля "Клієнти", заповнити всі обов'язкові атрибути та натиснути кнопку "Зберегти". Детальний процес створення клієнта описаний в інструкції "Створення клієнти". 

  
  

  

Картку клієнта можна переглянути або відредагувати натиснувши на кнопку вигляді олівця на потрібному клієнті. 

Приклад картки клієнта в режимі редагування. 

Якщо потрібно створити нового клієнта потрібно натиснути кнопку "Створення нового клієнта". 

• Атрибут "Додати" - потрібно обрати зі списку потрібну послугу. Натиснути на кнопку "Додати".

Система дозволяє додавати кілька послуг, які також розподіляються за видами. Нижче будуть наведені приклади основних послуг з їх відмінностями.

Види послуг

1. Послуги, в яких потрібно вказати «Результат» — необхідно для кожного клієнта вибрати результат послуги. Результати можуть бути:

1. Позитивно/Негативно
2. Позитивно/Негативно/Невідомо
3. Число
4. Результат відсутній, вибір не потрібен — значення встановлюється автоматично.

2. Послуги з автоматичною видачею товарів (ТМЦ зі складу консультанта) — у шаблон створення зустрічі додається послуга з автоматичною видачею товарів і їх кількістю (кількість не редагується), яка була заздалегідь налаштована адміністратором системи.

Зверніть увагу, на скріншоті наведено приклад, коли послуги можуть комбінуватися, в яких є результат послуги та видача ТМЦ.

3. Послуги з видачею товарів і кількістю, що обирається консультантом (ТМЦ зі складу консультанта):

Щоб обрати товар для видачі, натисніть поле для пошуку товарів та виберіть потрібний товар зі списку.

Щоб додати товар до послуги, натисніть кнопку "+". Обраних товарів може бути декілька, вони обираються зі списку таким же чином.

Зверніть увагу, якщо у номенклатури є лише одна серія, вона встановлюється автоматично. Якщо серій кілька, потрібно вибрати потрібну зі списку.

Кількість у таких послугах встановлюється автоматично, але значення можна змінити для кожного клієнта окремо.

Система дає можливість обирати клієнтів, яким надається послуга, або навпаки. Якщо окрему послугу не потрібно надавати одному з клієнтів, потрібно зняти чекбокс навпроти того клієнта в послузі.

Для збереження відомості натисніть кнопку "Зберегти". 

Перегляд "Щоденної відомості"

У реєстрі "Щоденні відомості" натисніть на потрібну відомість зі списку.

1.       Відкривається форма для перегляду відомості.