Створення "Клієнта"
Після авторизації в додатку оберіть модуль, в якому буде продовжено роботу, а саме Догляд і підтримка (ДіП).
Далі перейдіть до зустрічей.
В правому нижньому кутку натисніть «Почати зустріч».
На екрані створення зустрічі, в полі Клієнт натисніть на значок додавання клієнта.
У формі створення клієнта, заповніть обов’язкові поля із зірочкою, а саме:
- Прізвище
- Ім'я
- По батькові
- Дата народження
- Стать
- Поле Телефон є обов’язковим, якщо обрана дія «Зареєструвати в додатку». Для простого збереження і подальшого проведення зустрічі, його вказувати не обов’язково.
Зверніть увагу! Номер телефону має бути унікальним і не задіяним в системі. Якщо телефон раніше вже використовувався, зареєструвати клієнта в додатку не вийде.
В поля Прізвище, Ім’я, По батькові система дозволяє вносити як повні ПІБ так і скорочені.
Зверніть увагу! При внесенні скороченого ПІБ необхідно вказувати перші три літери прізвища та перші дві літери імені й по батькові, оскільки на підставі цих даних система формує унікальний Код Case++ клієнта.
- Дата народження обирається за допомогою відкритого календаря, який з'являється після кліку на це поле. Для вибору дати прокрутіть число/місяць/рік вверх або вниз після чого натисніть «Обрати».
· Натисніть на поле Стать і оберіть потрібну з переліку.
- Натисніть на поле Статус (не обов’язкове до заповнення) і оберіть потрібний з переліку.
- При виборі уразливої групи (не обов’язкове до заповнення) оберіть з переліку уразливі групи, до яких відноситься клієнт. Натисніть кнопку «Зберегти».
- Оберіть причини ініціювання тестування. Причин може бути декілька. Після вибору натисніть «Зберегти».
За потреби можна додати партнера. Цей атрибут не є обов'язковим для створення клієнта. Щоб відкрити форму створення партнера, натисніть на кнопку «Додати партнера». Ознайомитись з детальною інструкцією можна за посиланням.
Як тільки всі дані будуть внесені, натисніть «Зберегти».
Зверніть увагу! Кнопка «Зареєструвати в додатку» використовується, якщо потрібно надати клієнту можливість авторизуватися в додатку за номером телефону та паролем і переглядати внесені дані.
Після збереження в поле «Клієнт» на екрані створення зустрічі, автоматично підставиться Case++ нового клієнта.
Далі можна продовжити зустріч додавши область, метод верифікації та послуги.
