Розширений пошук
Результати пошуку
44 всього результатів знайдено
Сортування зустрічей
Щоб мати змогу відсортувати зустрічі за певними критеріями, Ви маєте обрати у меню "Робота з клієнтами", вкладку "Зустрічі". Для сортування зустрічей треба обрати та натиснути на "Фільтр". Потім треба заповнити певні поля за потребою: ПІБ консультанта ...
Види послуг в системі
1. Послуги з автоматичною видачою товарів (ТМЦ зі складу консультанта) Натиснути кнопку "Додати послугу". Обрати послугу зі списку. До шаблону створення зустрічі додано послугу з автоматичною видачею товарів та їх кількістю, яку заздалегідь налаштував ...
Пошук у розділі "Клієнти профілактики"
Для пошуку клієнтів в реєстрі "Клієнти профілактики" натиснути на потрібну кнопку "Фільтр". Пошук відбувається за введеними атрибутами: Прізвище; Ім'я; По батькові; Код Case++; Код Альянсу; Дата народження; Стать; Основний телефон; ID Клієнта. ...
Створення та перегляд "Щоденної відомості"
Створення "Щоденної відомості" Для створення поставки потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Рух товарів". Натиснути на кнопку "Створити" для створення відомості. Заповнити обов’язкові атрибути: Атрибут "Статус" - обра...
Перегляд товарів на складі
Для створення поставки потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Товари на складі". У реєстрі "Товари на складі" для перегляду та пошуку товарів використовуються кілька фільтрів: Фільтр "Відобразити тільки наявні" реалізова...
Переміщення товарів з складу організації на склад консультанта
Натиснути на кнопку "Створити" для створення переміщення. Заповнити обов’язкові атрибути: Атрибут "Тип руху" - при переміщенні товару з складу на склад встановлюється "Переміщення". Атрибут "Дата" - потрібно обрати з календаря потрібну дату чи вв...
Поставка ТМЦ на склад організації
Для створення поставки потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Рух товарів". Натиснути на кнопку "Створити" для створення поставки. Заповнити обов’язкові атрибути: Атрибут "Тип руху" - при поставці товару на склад встано...
Перегляд та закриття "Щоденної відомості"
1. В реєстрі "Щоденні відомості" натиснути на потрібну для перегляду відомість. 2. У відкритому вікні відображається відомість і зустрічі які проводились в рамках неї. Результати зустрічі можна переглянути натиснувши на неї. 3. Результати прове...
Початок "Зустрічі"
1. Натиснути на кнопку "Почати зустріч". 2. У відкритому вікні відображаються всі надані послуги, а також послуги в яких потрібно обрати результат. 3. Обрати результати послуг і натиснути кнопку "Завершити зустріч".
Надання послуг в "Зустрічі"
1. Для надання послуг клієнту потрібно натиснути на кнопку "Додати послугу". 2. У відкритому вікні відображаються доступні для надання послуги та програмні компоненти, до яких відносяться послуги, доступні для надання консультантом. 3. Пошук пос...
Невалідні зустрічі
Невалідна зустріч - зустріч, яка була видалена. Видалена зустріч знаходиться у переліку невалідних зустрічей. Щоб мати змогу побачити видалені зустрічі треба перейти у меню "Робота з клієнтами" та обрати вкладку "Зустрічі". Для того, щоб перейти до переліку ...
Створення "Клієнта"
1. Для створення натисніть на кнопку у вигляді олівця зеленого кольору праворуч від поля "Оберіть клієнта". 2. У формі створення клієнта профілактики обов’язковими для заповнення поля відзначені символом «*»: Прізвище Ім'я По батькові Дата нар...
Створення "Зустрічі"
1. Натиснути на кнопку створення зустрічі – "Нова". 2. Натиснути на поле "Оберіть щоденну відомість". 3. Оберіть потрібну відомість зі списку або скористайтеся полем "Пошук" для швидкого пошуку, ввівши літери, які містять назву необхідної щоден...
Створення "Щоденної відомості"
1. Для створення "Щоденної відомості" потрібно натиснути на кнопку відкриття головного меню. 2. Обрати пункт меню "Щоденні відомості". 3. Натиснути на кнопку "Створення відомості". 4. Натиснути на поле "Пункт надання послуг*". 5. О...
Створення складу соціального працівника
Для створення складу потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Склади". Натиснути на кнопку "Створити" для створення складу соціального співробітника. Заповнити обов’язкові атрибути: Атрибут "Соціальний працівник" - потрі...
Створення та копіювання графіка роботи пунктів
Створення графіка роботи пунктів Для створення графіку роботи для пункту надання послуг потрібно зайти у розділ "Адміністрування" та обрати вкладку "Графік роботи пунктів". Натиснути на кнопку "Створити" для створення графіка роботи пунктів. Заповніть ...
Створення пункту надання послуг
Для створення пункту надання послуг потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Організації" --> "Пункти надання послуг". Натиснути на кнопку "Створити" для створення пункту надання послуг. Заповніть обов'язкові атрибути в картці створення: В атр...
Розподіл та зняття послуг з консультантів по проєкту
1. Розподілити всі існуючі завдання консультанту(ам), які відносяться до проєкту Використовується, якщо консультант працює з всіма програмними компонентами і послугами проєкту. Для виконання розподілу завдань між консультантами необхідно обрати розділ "...
Виведення клієнтів з попереднього програмного компоненту
Якщо під час створення зустрічі користувачем виникає повідомлення: "Клієнт приймає участь у несумісному ПК" Це означає, що клієнт ще приймає участь у попередньому ПК і дата виходу з ПК не була зазначена. Для усунення даної помилки треба обов'язково зазн...
Створення перегляд та редагування картки "Клієнта"
Створення клієнта Для створення картки "Клієнта" перейдіть до розділ "Робота з клієнтами" --> "Клієнти профілактики". Натисніть кнопку "Створити". Заповнити обов’язкові атрибути: Прізвище, Ім’я, По батькові, Дата народження, Стать, Статус. ...