Створення "Зустрічі"
-
Перейдіть до розділу "Зустрічі". У правому нижньому куті натисніть кнопку "Нова". Це дозволить створити нову зустріч.
2. У вкладці "Завдання" можна ознайомитись з наявними послугами.
3. У вкладці "Створення зустрічі" натисніть на поле "Клієнт".
Якщо клієнт існує в базі, його можна знайти, ввівши значення з можливих варіантів пошуку в поле "Пошук".
Варіанти пошуку:
- Перші літери прізвища, імені або по батькові.
- За кодом Case++.
- За кодом клієнта за принципом Альянсу.
Якщо клієнта в базі не існує, його необхідно створити. Процес створення клієнта описано інструкції – "Створення клієнта".
4. Треба обов'язково обрати пункт надання послуг у полі "Пункт надання*".
5. Потім обирається необхідний "Метод верифікації".
При створенні зустрічі рекомендується обирати один із доступних методів верифікації: дзвінок або СМС.
Метод верифікації дзвінком передбачає надходження дзвінка клієнту для підтвердження отримання послуги.
Якщо обирається метод верифікації через СМС клієнту має надійти СМС повідомлення з чотиризначним кодом. Код необхідно ввести в поле, яке знаходиться поруч з функцією "Повторне СМС". Після чого треба натиснути на "Верифікувати та продовжити". В випадку якщо СМС не надійшло, змініть метод верифікації на "Верифікацію документатором".
"Верифікація документатором" ви можете обрати у випадку технічних проблем із дзвінком чи СМС. Документатор може самостійно підтвердити факт отримання послуги клієнтом через додаток.
6. Після закінчення зустрічі треба натиснути "Завершити зустріч"
