Створення "Клієнта"

Після авторизації в додатку оберіть модуль, в якому буде продовжено роботу, а саме Догляд і підтримка (ДіП). 

 

 

 Далі перейдіть до зустрічей. 

 

 

 В правому нижньому кутку натисніть «Почати зустріч». 

 

 

 На екрані створення зустрічі, в полі  Клієнт натисніть на значок додавання клієнта. 

 

 У формі створення клієнта, заповніть обов’язкові поля із зірочкою, а саме: 

 

 

 Прізвище 

 Ім'я 

 По батькові 

 Дата народження 

 Стать 

 

 

 

 Поле Телефон є обов’язковим, якщо обрана дія «Зареєструвати в додатку». Для простого збереження і подальшого проведення зустрічі, його вказувати не обов’язково. 

 

 Зверніть увагу! Номер телефону має бути унікальним і не задіяним в системі. Якщо телефон раніше вже використовувався, зареєструвати клієнта в додатку не вийде. 

 

 

 

 

 

 

 В поля Прізвище , Ім’я , По батькові система дозволяє вносити як повні ПІБ так і скорочені. 

 Зверніть увагу! При внесенні скороченого ПІБ необхідно вказувати перші три літери прізвища та перші дві літери імені й по батькові, оскільки на підставі цих даних система формує унікальний Код Case++ клієнта. 

                                       

 

 Дата народження обирається за допомогою відкритого календаря, який з'являється після кліку на це поле. Для вибору дати прокрутіть число/місяць/рік вверх або вниз після чого натисніть «Обрати». 

 

                                         

 

 · 

 Натисніть на поле Стать і оберіть потрібну з переліку. 

 

 

 Натисніть на поле  Статус (не обов’язкове до заповнення) і оберіть потрібний з переліку. 

 

 

 

 При виборі уразливої групи (не обов’язкове до заповнення) оберіть з переліку уразливі групи, до яких відноситься клієнт. Натисніть кнопку «Зберегти». 

 

                                         

 

 

 Оберіть причини ініціювання тестування . Причин може бути декілька. Після вибору натисніть «Зберегти». 

 

                                         

 За потреби можна додати партнера . Цей атрибут не є обов'язковим для створення клієнта. Щоб відкрити форму створення партнера, натисніть на кнопку «Додати партнера». Ознайомитись з детальною інструкцією можна за посиланням . 

 

 Як тільки всі дані будуть внесені, натисніть «Зберегти». 

 Зверніть увагу! Кнопка «Зареєструвати в додатку» використовується, якщо потрібно надати клієнту можливість авторизуватися в додатку за номером телефону та паролем і переглядати внесені дані. 

 

 Після збереження в поле «Клієнт» на екрані створення зустрічі, автоматично підставиться Case++ нового клієнта. 

 Далі можна продовжити зустріч додавши область, метод верифікації та послуги.