Створення "Щоденної відомості"

Для створення поставки потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Рух товарів". 

Натиснути на кнопку "Створити" для створення відомості.

Заповнити обов’язкові атрибути:

• Атрибут "Статус" - обрати зі списку – "Відкрита". 

• Атрибут "Надавач Послуг" - обрати консультанта зі списку. 

• Атрибут "Дата" - вказати дату створення відомості, внести дату в ручну з клавіатури або обрати в календарі. 

• Атрибут "Пункт надання послуг" - обрати зі списку пункт в якому будуть надаватись послуги. 

• Атрибут "Уразлива група" - обрати зі списку потрібну групу.

• Атрибут "Клієнти" - система дозволяє додавати як одного клієнта, так і кілька. Якщо клієнт уже існує в базі, його можна знайти, ввівши значення з можливих варіантів пошуку в поле "Клієнти".

  Варіанти пошуку:

  1. Перші літери прізвища, ім'я або по батькові.
  2. За кодом Case++.
  3. За кодом клієнта за принципом Альянсу.

  Якщо клієнт відсутній у базі, його потрібно створити, натиснувши кнопку "+" праворуч від поля "Клієнти", заповнити всі обов'язкові атрибути та натиснути кнопку "Зберегти". Детальний процес створення клієнта описаний в інструкції "Створення клієнти". 

   

  

Картку клієнта можна переглянути або відредагувати натиснувши на кнопку вигляді олівця на потрібному клієнті. 

Приклад картки клієнта в режимі редагування. 

Якщо потрібно створити нового клієнта потрібно натиснути кнопку "Створення нового клієнта". 

• Атрибут "Додати" - потрібно обрати зі списку потрібну послугу. Натиснути на кнопку "Додати".

Система дозволяє додавати кілька послуг, які також розподіляються за видами. Нижче будуть наведені приклади основних послуг з їх відмінностями.