Перейти до змісту

Звіт "Клієнти"


  1. Щоб створити звіт необхідно перевірити наявність всіх відповідних компонентів. Спочатку треба натиснути на блок "Адміністрування"->"Налаштування проектів", де треба обрати вкладку "Послуга".

image.png

В наявності мають бути 12 сесій (вступна і 5 сесій для 25 напрямку та вступна сесія і 5 сесій для 26 напрямку). Якщо є необхідність створити чи додати нову послугу, то треба натиснути на функцію "Створити".

image.png

Потім можна створювати послуги, шляхом додавання необхідних даних. Після створення послуги треба натиснути "Зберегти"

image.png

2. Коли будуть додані чи знайдені всі необхідні послуги можна створити чи знайти наявний програмний компонент. Треба натиснути на блок "Адміністрування"->"Налаштування проектів"->"Програмні компоненти".

image.png

Щоб створити програмний компонент треба натиснути на "Створити" у верхньому правому куті.

image.png

image.png

 Потім треба вести код та назву (повну та коротку).Створений програмний компонент наповнюється всіма відповідними послугами. Для цього треба натиснути "Наповнення ПК" та додати послуги. 

image.png

3. Далі треба знайти наявний чи створити новий проект (Адміністрування ->Налаштування проектів->Проекти).

image.png

Щоб створити новий проект необхідно натиснути "Створити".

image.png

Для створення проекту вносяться необхідні дані, після чого треба натиснути "Наповнення проекту"

image.pngПроект наповнюється всіма відповідними програмними компонентами. 

image.pngПісля внесення всіх даних можна створювати звіт. Щоб згенерувати звіт необхідно натиснути на блок "Звітність".

image.png

У блоці "Звітність" треба обрати вкладку "Звіти" та звіт "Клієнти".

image.png

Тепер треба вносити всі необхідні дані для формування звіту:

  • "дата з";
  • "дата по";
  • регіон організації;
  • організація;
  • програмний компонент

Після чого натискається "Згенерувати". Коли звіт успішно сформувався, з'являється функція "Завантажити", на яку треба натиснути.

image.pngimage.png

Після завантаження файл можна відкрити в Excel.

image.png