Перейти до змісту

Розширені права для адміністраторів субреципієнтів (документаторів)

Документатори мають можливість видаляти та редагувати зустрічі. 

  1. Видалення зустрічей. Якщо зустріч була створена помилково, документатор має можливість її видалити. 

    Для цього необхідно натиснути на меню "Робота з клієнтами" і обрати реєстр "Зустрічі". 

     image.png

Потім треба знайти певну зустріч і натиснути на червоний значок, який знаходиться у правому куті картки зустрічі. Після видалення зустріч буде відображатися тільки у переліку невалідних зустрічей.

image.png Щоб мати змогу побачити видалені зустрічі, треба натиснути на кнопку "Фільтр", після цього натиснути на повзунок "Невалідні зустрічі".

image.png

image.png

image.png

Якщо послуга була видалена помилково, документатор не може її відновити. В такому випадку слід звернутись на лінію чи пошту технічної підтримки.

2. Редагування зустрічей.   

Документатори також мають змогу вносити зміни в зустрічі. Для цього необхідно натиснути на меню "Робота з клієнтами" і обрати реєстр "Зустрічі". 

image.png

У переліку зустрічей треба натиснути на необхідну зустріч.

image.png

Після відкриття картки зустрічі з'являється можливість редагувати певні атрибути картки. 

image.png

image.png

Після редагування зустрічі треба натиснути на кнопку "Зберегти"