Створення зустрічі

1.    Натиснути на кнопку створення зустрічі – "Нова". 

2.    Натиснути на поле "Оберіть щоденну відомість".

3.    Оберіть потрібну відомість зі списку або скористайтеся полем "Пошук" для швидкого пошуку, ввівши літери, які містять назву необхідної щоденної відомості. У списку відображаються лише ті щоденні відомості, які мають статус "Відкрита".

4.    Потрібно натиснути на поле "Оберіть клієнта". 

5.1. Якщо клієнт існує в базі, його можна знайти, ввівши значення з можливих варіантів пошуку в поле "Пошук".
Варіанти пошуку:

• Перші літери прізвища, імені або по батькові.
• За кодом Case++.
• За кодом клієнта за принципом Альянсу.
  

5.2. Якщо клієнта в базі не існує, його необхідно створити. Процес створення клієнта описано інструкції – "Створення клієнта".

Приклад пошуку по коду клієнта за принципом Альянсу.

6.    Натиснути на знайденого клієнта.

7.   За потреби дані обраного клієнта можна переглянути або відредагувати, натиснувши на кнопку у вигляді зеленого олівця.

 

Вигляд картки клієнта в режимі редагування дозволяє змінювати дані клієнта.

У створеній картці клієнта доступна кнопка "Переглянути отримані послуги".

Після натискання на кнопку відображається список усіх послуг, наданих клієнту.