Створення перегляд та редагування картки "Клієнта"

Створення клієнта 

Для створення картки "Клієнта" перейдіть до розділ "Робота з клієнтами" --> "Клієнти профілактики". 

Натисніть кнопку "Створити"

Заповнити обов’язкові атрибути:

За необхідності система дозволяє ПІБ Клієнта вносити скорочено

Для збереження картки, потрібно натиснути кнопку "Зберегти".


 Щоб додати "Динамічні дані клієнта". Потрібно натиснути на кнопку "Додати". 


 Картка "Динамічні дані" заповнюється шляхом вибору варіантів зі списку або заповнення полів за допомогою клавіатури. Наразі обов'язкових полів для заповнення немає (дані вносяться за наявності та за потреби). Для збереження натисніть кнопку "Зберегти".

Після збереження картки "Динамічні дані" з’являється датований запис, який можна відредагувати, натиснувши на кнопку у вигляді олівця.

image.png

Закрити картку клієнта потрібно натиснути на кнопку "Х" у верхньому кутку вікна. 

Перегляд та редагування картки "Клієнта"

Знайти потрібного клієнта в реєстрі "Клієнти профілактики" та натиснути на картку "Клієнта".

Картка редагується аналогічно створенню клієнта.  

image.png




Версія #1
Урденко Маргарита створив 10 січень 2025 13:45:18
Урденко Маргарита оновив 10 січень 2025 14:08:04