Модуль "Профілактика"

Розподіл та зняття послуг з консультантів по проєкту

1. Розподілити всі існуючі завдання консультанту(ам), які відносяться до проєкту

Для виконання розподілу завдань між консультантами необхідно обрати розділ "Налаштування завдань" та перейти на вкладку "Завдання консультантів". 

image.png

Оберіть потрібний проєкт (у даному випадку — Профілактика) та послугу, після чого натисніть "Розподілення".

Після чого можна здійснити розподілення між консультантами. Для цього треба обрати певного консультанта та натиснути на значок, який знаходиться поруч з ПІБ надавача послуг. 

 

Приклад розподілення завдань між консультантами:

Для виконання розподілу завдань між консультантами необхідно обрати розділ "Налаштування завдань" та перейти на вкладку "Завдання консультантів". 

image.png

Оберіть потрібний проєкт (у даному випадку — Профілактика), оберіть програмний компонент, після чого натисніть "Розподілення".

Після чого можна здійснити розподілення між консультантами. Для цього треба обрати певного консультанта та натиснути на значок, який знаходиться поруч з ПІБ надавача послуг. 

 

Приклад розподілення завдань між консультантами:

2. Розподілення окремих завдань на консультантів

Оберіть потрібний проєкт (у даному випадку — Профілактика), натисніть на обраний програмний компонент, після чого натисніть кнопку "Розподілення" навпроти потрібної послуги.

3. Зняття розподілення завдань з консультантів

Натисніть на кнопку "Розподілення" (ця дія застосовується для проєкту, ПК та окремої послуги).

Зніміть чек-бокс з консультанта, якому потрібно відмінити розподіл завдання, та натисніть на кнопку "ОК".

 

Створення пункту надання послуг

Для створення пункту надання послуг потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Організації" --> "Пункти надання послуг". 

Натиснути на кнопку "Створити" для створення пункту надання послуг.

Заповніть обов'язкові атрибути в картці створення:

Додавання адрес в пункти надання:

 

Створення та копіювання графіка роботи пунктів

Створення графіка роботи пунктів

Для створення графіку роботи для пункту надання послуг потрібно зайти у розділ "Адміністрування" та обрати вкладку "Графік роботи пунктів"

Натиснути на кнопку "Створити" для створення графіка роботи пунктів.

Заповніть обов'язкові атрибути в картці створення:

image.png

image.png

image.png

Після внесення всіх даних графіку, натиснути на кнопку "Зберегти". 

 

Копіювання графіка роботи пунктів

Для копіювання графіку роботи для пункту надання послуг потрібно зайти у розділ "Адміністрування" та обрати вкладку "Графік роботи пунктів"

Обрати зі списку "Графік" з якого потрібно зробити копію. 

image.png

Відкривши графік потрібно натиснути на кнопку "Копіювати"

Заповнити атрибут "Номер", та за потреби можна відредагувати атрибути "Область", "Проект", та додати або видалити "Пункт надання послуг" (аналогічно створенню), натиснути на кнопку "Зберегти".  

Створення та перегляд "Щоденної відомості"

Створення "Щоденної відомості"

Для створення поставки потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Рух товарів". 

image.png

Натиснути на кнопку "Створити" для створення відомості.

Заповнити обов’язкові атрибути:

Картку клієнта можна переглянути або відредагувати натиснувши на кнопку вигляді олівця на потрібному клієнті. 

Приклад картки клієнта в режимі редагування. 

image.pngЯкщо потрібно створити нового клієнта потрібно натиснути кнопку "Створення нового клієнта"

Система дозволяє додавати кілька послуг, які також розподіляються за видами. Нижче будуть наведені приклади основних послуг з їх відмінностями.

Види послуг

1. Послуги, в яких потрібно вказати «Результат» — необхідно для кожного клієнта вибрати результат послуги. Результати можуть бути:

  1. Позитивно/Негативно
  2. Позитивно/Негативно/Невідомо
  3. Число
  4. Результат відсутній, вибір не потрібен — значення встановлюється автоматично.

2. Послуги з автоматичною видачею товарів (ТМЦ зі складу консультанта) — у шаблон створення зустрічі додається послуга з автоматичною видачею товарів і їх кількістю (кількість не редагується), яка була заздалегідь налаштована адміністратором системи.

Зверніть увагу, на скріншоті наведено приклад, коли послуги можуть комбінуватися, в яких є результат послуги та видача ТМЦ.

image.png

3. Послуги з видачею товарів і кількістю, що обирається консультантом (ТМЦ зі складу консультанта):

Щоб обрати товар для видачі, натисніть поле для пошуку товарів та виберіть потрібний товар зі списку.

image.png

Щоб додати товар до послуги, натисніть кнопку "+". Обраних товарів може бути декілька, вони обираються зі списку таким же чином.

image.png

Зверніть увагу, якщо у номенклатури є лише одна серія, вона встановлюється автоматично. Якщо серій кілька, потрібно вибрати потрібну зі списку.

image.png

Кількість у таких послугах встановлюється автоматично, але значення можна змінити для кожного клієнта окремо.

image.png

Система дає можливість обирати клієнтів, яким надається послуга, або навпаки. Якщо окрему послугу не потрібно надавати одному з клієнтів, потрібно зняти чекбокс навпроти того клієнта в послузі.

image.png

Для збереження відомості натисніть кнопку "Зберегти"

image.png

Перегляд "Щоденної відомості"

У реєстрі "Щоденні відомості" натисніть на потрібну відомість зі списку.

image.png

1.       Відкривається форма для перегляду відомості. 

image.png

 

Розділ "Складський облік"

Розділ "Складський облік"

Створення складу соціального працівника

Для створення складу потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Склади". 

Натиснути на кнопку "Створити" для створення складу соціального співробітника.

Заповнити обов’язкові атрибути:

Натиснути кнопку "Зберегти" для збереження складу. 

 

 

Розділ "Складський облік"

Поставка ТМЦ на склад організації

Для створення поставки потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Рух товарів". 

Натиснути на кнопку "Створити" для створення поставки.

Заповнити обов’язкові атрибути:

 

Натиснути на кнопку "Додати". 

Після додавання "Номенклатури" до системи потрібно внести такі поля:

  1. Серія - ввести серію з клавіатури. Система дозволяє вводити літери та цифри;
  2. Термін придатності - обрати з календаря або ввести вручну з клавіатури;
  3. Вартість (один) - ввести число (вартість товару за одиницю), десяткові та соті значення вводяться через крапку;
  4. Кількість - ввести ціле число (кількість товару, який поступає на склад).

Система дозволяє вносити велику кількість товарів в одній накладній, додаючи їх аналогічно до вже доданого товару.

Для збереження поставки потрібно натиснути кнопку "Зберегти".

Розділ "Складський облік"

Переміщення товарів з складу організації на склад консультанта

У реєстрі "Рух товарів" потрібно натиснути на кнопку "Створити" для створення переміщення.

Заповнити обов’язкові атрибути:

image.png

Натиснути на кнопку "Додати". 

Після додавання "Номенклатури" до системи потрібно внести такі поля:

Система дозволяє вносити велику кількість товарів в одній накладній, додаючи їх аналогічно до вже доданого товару.

Для збереження поставки потрібно натиснути кнопку "Зберегти".

 

Розділ "Складський облік"

Перегляд товарів на складі

Для створення поставки потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Товари на складі". 

У реєстрі "Товари на складі" для перегляду та пошуку товарів використовуються кілька фільтрів:

image.png

Розділ "Складський облік"

Робота з реєстром "Інвентаризація"

Мета та суть інвентаризації та коригування
в системі складського обліку

Інвентаризація — це процес перевірки фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей на складі та їх порівняння з даними облікової системи. Метою інвентаризації є виявлення розбіжностей між обліковими даними та реальними залишками, а також забезпечення точності складського обліку.

Інвентаризація дозволяє:

Коригування — це автоматично створений документ, який формується під час завершення інвентаризації зі статусом "Виконано". Він вносить зміни до облікових залишків на складі на основі результатів фактичної перевірки.

У випадках, коли фактична кількість товару відрізняється від облікової, система виконує такі дії:

Таким чином, коригування забезпечує точне відображення фактичного стану складу в системі.

Робота з реєстром "Інвентаризація"

Для роботи з реєстром "Інвентаризація" потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Інвентаризація". 

image.png

Натиснути на кнопку "Створити" для створення інвентаризація.

image.png

Необхідно заповнити всі обов'язкові поля та натиснути кнопку "Розпочати інвентаризацію".

Після натискання кнопки "Розпочати інвентаризацію", система автоматично підтягує всі товари, що знаходяться на обраному складі з кількістю більше 0. Ці позиції додаються до документа інвентаризації для подальшої перевірки.

Обмеження системи під час інвентаризації

Під час створення та збереження інвентаризації в статусі "Чернетка" діють такі обмеження:

  1. Заборонено створення нової інвентаризації для одного і того ж складу, якщо вже існує інвентаризація в статусі "Чернетка".

  2. Заборонено будь-який рух товарів на складі, де триває інвентаризація в статусі "Чернетка". Це означає, що неможливо створювати або редагувати такі документи:

    • Поставки;

    • Переміщення;

    • Списання;

    • Коригування залишків.

  3. Заборонено здійснювати видачу зі складу, у тому числі:

    • Через відомість, сформовану у веб-версії системи;

    • Через мобільний додаток соціального працівника під час виїзної зустрічі.

Робота з товарами у картці інвентаризації

Після створення інвентаризації та натискання кнопки "Розпочати інвентаризацію", у картці документа автоматично відображаються всі товари, що є на складі з кількістю більше 0.

image.png

Категорії товарів у списку:

  1. Протерміновані товари

    • Відмічені системою автоматично.

    • Редагування заборонене — фактичну кількість змінювати не можна.

    • Включаються лише для інформації.

  2. Не протерміновані товари

    • Доступні для редагування.

    • Користувач може вказати фактичну кількість, за результатами перевірки на складі.

Додавання товарів вручну

Крім автоматично підтягнутих товарів, користувач може додати нові позиції вручну у таких випадках:

Для додавання:

  1. Натисніть кнопку "Додати".

  2. Виберіть товар із довідника.

  3. Вкажіть серію, партію (якщо потрібно), та фактичну кількість.

Це дозволяє врахувати всі виявлені товари під час фактичної перевірки і забезпечити точність інвентаризації.

Завершення інвентаризації та створення коригування

Після того як усі позиції в картці інвентаризації перевірені й зафіксовано фактичні кількості:

  1. Переконайтесь, що всі необхідні зміни внесені.

  2. Натисніть кнопку "Зберегти" (якщо ще не збережено).

  3. Переведіть документ у статус "Виконано".

Після завершення роботи з документом інвентаризації та переведення його у статус "Виконано", система автоматично створює документ коригування складських залишків.

У цьому документі враховуються всі виявлені під час інвентаризації розбіжності:

Цей механізм дозволяє актуалізувати облікові дані відповідно до фактичної ситуації на складі, забезпечуючи точність і прозорість складського обліку.

image.png

За потреби користувач може експортувати дані документа коригування у формат Excel для подальшої аналітики, звітності або передачі в інші системи.
Функція експорту доступна у відповідному інтерфейсі перегляду документа.

Відображення результатів у "Звіт по матеріалах на складах"

Після завершення інвентаризації (яка включає автоматичне створення документа коригування у разі зміни кількості товарів), а також після ручного створення коригування, інформація про внесені зміни стає доступною у звіті по матеріалах на складах.

У цьому звіті:

image.png

Такий підхід забезпечує прозорість обліку та дозволяє оперативно аналізувати вплив інвентаризацій на складські запаси.

Розділ "Складський облік"

Списання товарів зі складу

Списання товарів — це процес вилучення товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) зі складу у випадках, коли їх більше не можна використовувати або вони передаються за межі організації. Списання забезпечує точність складського обліку та дає можливість своєчасно відображати зміни в наявності товарів.

Основні причини списання:

Списані товари автоматично виключаються зі складу, що дозволяє підтримувати актуальні залишки в системі.

Для створення списання потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Рух товарів". 

Натиснути на кнопку "Створити" для створення списання.

Заповнити обов’язкові атрибути:

image.png

image.png

Натиснути на кнопку "Додати". 

Після додавання "Номенклатури" до системи потрібно внести такі поля:

 
  1. Серія - обрати серію з випадаючого списку;
  2. Термін придатності - заповняється автоматично; 
  3. Вартість (один) - заповняється автоматично; 
  4. Кількість - ввести ціле число (кількість товару, який списується зі складу).

image.png

Для збереження поставки потрібно натиснути кнопку "Зберегти".

Розділ "Складський облік"

Корегування товарів на складі

Корегування — це процес внесення змін до облікових залишків матеріально-технічних цінностей (ТМЦ) у системі у випадках, коли фактична кількість товару не відповідає даним, зафіксованим у програмі.

Таке коригування може здійснюватися, зокрема:

Метою є забезпечення актуального та достовірного стану обліку ТМЦ, що є критично важливим для прозорості внутрішнього контролю та формування звітності.

Для створення списання потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Рух товарів". 

image.png

Натиснути на кнопку "Створити" для створення списання.

image.png

Заповнити обов’язкові атрибути:


Натиснути на кнопку "Додати". 

Після додавання "Номенклатури" до системи потрібно внести такі поля:

  1. Серія - обрати серію з випадаючого списку;
  2. Термін придатності - заповняється автоматично; 
  3. Вартість (один) - заповняється автоматично; 
  4. Кількість - ввести ціле число (кількість товару, який корегується).

image.png

image.png

Для збереження корегування потрібно натиснути кнопку "Зберегти".

 


Розділ "Клієнти профілактики"

Розділ "Клієнти профілактики"

Пошук у розділі "Клієнти профілактики"

Для пошуку клієнтів в реєстрі "Клієнти профілактики" натиснути на потрібну кнопку "Фільтр"

image.png

Пошук відбувається за введеними атрибутами:

Атрибути можна використовувати як поодиноко, так і в комбінації для більш детального пошуку. Для пошуку натисніть кнопку "Пошук"

Система відображає в реєстрі знайдені результати.

Щоб відміни фільтр натисніть на кнопку "Х" в полі "Фільтр"

 

 

Розділ "Клієнти профілактики"

Створення перегляд та редагування картки "Клієнта"

Створення клієнта 

Для створення картки "Клієнта" перейдіть до розділ "Робота з клієнтами" --> "Клієнти профілактики". 

Натисніть кнопку "Створити"

Заповнити обов’язкові атрибути:

За необхідності система дозволяє ПІБ Клієнта вносити скорочено

Для збереження картки, потрібно натиснути кнопку "Зберегти".


 Щоб додати "Динамічні дані клієнта". Потрібно натиснути на кнопку "Додати". 


 Картка "Динамічні дані" заповнюється шляхом вибору варіантів зі списку або заповнення полів за допомогою клавіатури. Наразі обов'язкових полів для заповнення немає (дані вносяться за наявності та за потреби). Для збереження натисніть кнопку "Зберегти".

Після збереження картки "Динамічні дані" з’являється датований запис, який можна відредагувати, натиснувши на кнопку у вигляді олівця.

image.png

Закрити картку клієнта потрібно натиснути на кнопку "Х" у верхньому кутку вікна. 

Перегляд та редагування картки "Клієнта"

Знайти потрібного клієнта в реєстрі "Клієнти профілактики" та натиснути на картку "Клієнта".

Картка редагується аналогічно створенню клієнта.  

image.png



Кейс Менеджмент

Робота з талонами

Для пошуку клієнта в реєстрі "Клієнти профілактики" натиснути на потрібну кнопку "Фільтр".

image.png

image.png

Відкрийте картку клієнта та натисніть на вкладку "Кейс менеджмент"

image.png

Щоб додати "Талон", натисніть на кнопку "Додати".

image.png

Виберіть у полі "Номер талону" необхідний номер талону.

Поля для заповнення змінюються в залежності від обраного талону.

Заповніть обов'язкові поля (значення в полях можна ввести вручну, вибрати зі списку або позначити за допомогою чек-боксу (зелена галочка).

В полі "Лікар" виберіть необхідного лікаря зі списку. У разі відсутності лікаря в списку, його можна додати, натиснувши кнопку у вигляді "+"

image.png

У відкритому вікні заповніть поля з ПІБ лікаря та натисніть на кнопку "Зберегти".

image.pngДля додавання відсканованої копії талону натисніть на кнопку "Додати фото".

У відкритому вікні виберіть файл "Талон" потрібного вам талону з папки, що зберігається на вашому ПК.

Система підтримує формати файлів: pdf, jpg, jpeg, png розміром до 20 мегабайт.

Доданий файл можна видалити або завантажити на ПК, натиснувши на відповідні кнопки.

image.png

1.       Натиснути на кнопку "Зберегти".

 

image.png

Після збереження талони відображаються у вигляді списку у вкладці "Кейс менеджмент". 

image.pngДоступні дії з талоном:

Можна виконати, натиснувши на відповідні кнопки.

image.png

Реєстр "Кейс менеджмент"

Щоб відкрити реєстр "Кейс менеджмент", необхідно перейти в реєстр "Робота з клієнтами" -> "Кейс менеджмент".

image.png

В реєстрі відображаються всі внесені талони.

image.png

Доступний пошук за атрибутами, натиснувши на кнопку у вигляді "Лупи"

image.png

Натиснувши на потрібний талон, відкривається картка "Талону" в режимі редагування.

Також доступні опції "Завантаження фото" та видалення, натиснувши на відповідні кнопки.

image.png