Модуль "Профілактика"

• Розподіл та зняття послуг з консультантів по проєкту
• Створення пункту надання послуг
• Створення та копіювання графіка роботи пунктів
• Створення та перегляд "Щоденної відомості"
• Розділ "Складський облік"
• Створення складу соціального працівника
• Поставка ТМЦ на склад організації
• Переміщення товарів з складу організації на склад консультанта
• Перегляд товарів на складі
• Розділ "Клієнти профілактики"
• Пошук у розділі "Клієнти профілактики"
• Створення перегляд та редагування картки "Клієнта"
• Кейс Менеджмент

Розподіл та зняття послуг з консультантів по проєкту

1. Розподілити всі існуючі завдання консультанту(ам), які відносяться до проєкту

• Використовується, якщо консультант працює з всіма програмними компонентами і послугами проєкту.

Для виконання розподілу завдань між консультантами необхідно обрати розділ "Налаштування завдань" та перейти на вкладку "Завдання консультантів". 

Оберіть потрібний проєкт (у даному випадку — Профілактика) та послугу, після чого натисніть "Розподілення".

Після чого можна здійснити розподілення між консультантами. Для цього треба обрати певного консультанта та натиснути на значок, який знаходиться поруч з ПІБ надавача послуг. 

Приклад розподілення завдань між консультантами:

• Використовується, якщо в проєкті декілька програмних компонентів і консультант працює з окремими послугами окремих програмних компонентів.

Для виконання розподілу завдань між консультантами необхідно обрати розділ "Налаштування завдань" та перейти на вкладку "Завдання консультантів". 

Оберіть потрібний проєкт (у даному випадку — Профілактика), оберіть програмний компонент, після чого натисніть "Розподілення".

Після чого можна здійснити розподілення між консультантами. Для цього треба обрати певного консультанта та натиснути на значок, який знаходиться поруч з ПІБ надавача послуг. 

Приклад розподілення завдань між консультантами:

2. Розподілення окремих завдань на консультантів

• Використовується, якщо окремі завдання потрібно розподілити на окремих консультантів.

Оберіть потрібний проєкт (у даному випадку — Профілактика), натисніть на обраний програмний компонент, після чого натисніть кнопку "Розподілення" навпроти потрібної послуги.

3. Зняття розподілення завдань з консультантів

Натисніть на кнопку "Розподілення" (ця дія застосовується для проєкту, ПК та окремої послуги).

Зніміть чек-бокс з консультанта, якому потрібно відмінити розподіл завдання, та натисніть на кнопку "ОК".

 

Створення пункту надання послуг

Для створення пункту надання послуг потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Організації" --> "Пункти надання послуг". 

Натиснути на кнопку "Створити" для створення пункту надання послуг.

Заповніть обов'язкові атрибути в картці створення:

• В атрибуті "Коротка назва" вказати назва пункту надання послуг. 

• В атрибуті "Тип пункту надання послуг" обрати зі списку потрібний тип пункту надання послуг. 

• В атрибуті "Надавач послуг" обрати зі списку консультанта який буде надавати послуги в даному пункті надання послуг (в полі доступний "швидкий пошук" за першими літерам ПІБ). 

• В атрибуті "Уразлива група" обрати зі списку (відмітити чек-бокси) уразливі групи які будуть використовуватись в даному пункті надання послуг. 

• Натиснути на кнопку "Зберегти" розташовану внизу форми.

Додавання адрес в пункти надання:

• Натиснути на кнопку "Додати" у вкладці "Адреси".

• Позначте чек-бокс "Актуальна" (якщо чек-бокс не відмічено, адреса не відображатиметься при створенні "Графіку пунктів надання послуг", описаного в іншому розділі інструкції).

• В полі "Опис" внести адресу пункту надання послуг та натиснути кнопку "Зберегти". Аналогічні дії необхідно виконати для створення наступних адрес, якщо потрібно додати більше.

• Після внесення всієї інформації потрібно зберегти форму, натиснувши кнопку "Зберегти", та закрити її, використавши кнопку "Х" у правому верхньому кутку форми.

 

Створення та копіювання графіка роботи пунктів

Створення графіка роботи пунктів

Для створення графіку роботи для пункту надання послуг потрібно зайти у розділ "Адміністрування" та обрати вкладку "Графік роботи пунктів". 

Натиснути на кнопку "Створити" для створення графіка роботи пунктів.

Заповніть обов'язкові атрибути в картці створення:

• В атрибуті "Номер" — введіть номер графіка (поле приймає як літери, так і цифри).

• В атрибуті "Область" — оберіть область, в якій працює пункт надання послуг.

• В атрибуті "Проєкт" — потрібно обрати зі списку потрібний проєкт.
  

• В атрибуті "Додати пункт" — потрібно обрати зі списку пункт надання для якого створюється графік.
  

• Натиснути кнопку "Додати". В таблицю графіку можна додавати декілька пунктів надання послуг.

• Для редагування в атрибуті "Адреса" в таблиці графіку пунктів надання послуг, потрібно навести мишку на поле "Адреса" пункту надання і натиснути (при наведенні поле підсвічується зеленим). 
  

• Вулицю можна видалити або відредагувати натиснувши на відповідні кнопки. 

• При редагуванні система дозволяє редагувати атрибут "Актуальний" та поле "Опис".

• Для збереження відредагованої інформації натиснути на кнопку "Зберегти", якщо не потрібно зберігати "Скасувати".
• Для редагування розкладу в атрибуті "Адреса" в таблиці графіку пунктів надання послуг, потрібно навести мишку на поле "Розклад" і натиснути (при наведенні поле підсвічується зеленим). 

• Для додавання розкладу потрібно натиснути кнопку "Додати". 
  

• Потрібно заповнити всі необхідні поля та додати розклад до пункту надання послуг.

Після внесення всіх даних графіку, натиснути на кнопку "Зберегти". 

 

Копіювання графіка роботи пунктів

Для копіювання графіку роботи для пункту надання послуг потрібно зайти у розділ "Адміністрування" та обрати вкладку "Графік роботи пунктів". 

Обрати зі списку "Графік" з якого потрібно зробити копію. 

Відкривши графік потрібно натиснути на кнопку "Копіювати". 

Заповнити атрибут "Номер", та за потреби можна відредагувати атрибути "Область", "Проект", та додати або видалити "Пункт надання послуг" (аналогічно створенню), натиснути на кнопку "Зберегти".  

Створення та перегляд "Щоденної відомості"

Створення "Щоденної відомості"

Для створення поставки потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Рух товарів". 

Натиснути на кнопку "Створити" для створення відомості.

Заповнити обов’язкові атрибути:

• Атрибут "Статус" - обрати зі списку – "Відкрита". 

• Атрибут "Надавач Послуг" - обрати консультанта зі списку. 

• Атрибут "Дата" - вказати дату створення відомості, внести дату в ручну з клавіатури або обрати в календарі. 

• Атрибут "Пункт надання послуг" - обрати зі списку пункт в якому будуть надаватись послуги. 

• Атрибут "Уразлива група" - обрати зі списку потрібну групу.

• Атрибут "Клієнти" - система дозволяє додавати як одного клієнта, так і кілька. Якщо клієнт уже існує в базі, його можна знайти, ввівши значення з можливих варіантів пошуку в поле "Клієнти".

  Варіанти пошуку:

  1. Перші літери прізвища, ім'я або по батькові.
  2. За кодом Case++.
  3. За кодом клієнта за принципом Альянсу.

  Якщо клієнт відсутній у базі, його потрібно створити, натиснувши кнопку "+" праворуч від поля "Клієнти", заповнити всі обов'язкові атрибути та натиснути кнопку "Зберегти". Детальний процес створення клієнта описаний в інструкції "Створення клієнти". 

  
  

  

Картку клієнта можна переглянути або відредагувати натиснувши на кнопку вигляді олівця на потрібному клієнті. 

Приклад картки клієнта в режимі редагування. 

Якщо потрібно створити нового клієнта потрібно натиснути кнопку "Створення нового клієнта". 

• Атрибут "Додати" - потрібно обрати зі списку потрібну послугу. Натиснути на кнопку "Додати".

Система дозволяє додавати кілька послуг, які також розподіляються за видами. Нижче будуть наведені приклади основних послуг з їх відмінностями.

Види послуг

1. Послуги, в яких потрібно вказати «Результат» — необхідно для кожного клієнта вибрати результат послуги. Результати можуть бути:

1. Позитивно/Негативно
2. Позитивно/Негативно/Невідомо
3. Число
4. Результат відсутній, вибір не потрібен — значення встановлюється автоматично.

2. Послуги з автоматичною видачею товарів (ТМЦ зі складу консультанта) — у шаблон створення зустрічі додається послуга з автоматичною видачею товарів і їх кількістю (кількість не редагується), яка була заздалегідь налаштована адміністратором системи.

Зверніть увагу, на скріншоті наведено приклад, коли послуги можуть комбінуватися, в яких є результат послуги та видача ТМЦ.

3. Послуги з видачею товарів і кількістю, що обирається консультантом (ТМЦ зі складу консультанта):

Щоб обрати товар для видачі, натисніть поле для пошуку товарів та виберіть потрібний товар зі списку.

Щоб додати товар до послуги, натисніть кнопку "+". Обраних товарів може бути декілька, вони обираються зі списку таким же чином.

Зверніть увагу, якщо у номенклатури є лише одна серія, вона встановлюється автоматично. Якщо серій кілька, потрібно вибрати потрібну зі списку.

Кількість у таких послугах встановлюється автоматично, але значення можна змінити для кожного клієнта окремо.

Система дає можливість обирати клієнтів, яким надається послуга, або навпаки. Якщо окрему послугу не потрібно надавати одному з клієнтів, потрібно зняти чекбокс навпроти того клієнта в послузі.

Для збереження відомості натисніть кнопку "Зберегти". 

Перегляд "Щоденної відомості"

У реєстрі "Щоденні відомості" натисніть на потрібну відомість зі списку.

1.       Відкривається форма для перегляду відомості. 

 

Розділ "Складський облік"

Створення складу соціального працівника

Для створення складу потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Склади". 

Натиснути на кнопку "Створити" для створення складу соціального співробітника.

Заповнити обов’язкові атрибути:

• Атрибут "Соціальний працівник" - потрібно обрати соціального працівника зі списку (для зручності доступний "швидкий пошук" за літерами, що містяться в ПІБ). 
• Атрибут "Назва" - система автоматично заповнює поле, додаючи до ПІБ соціального працівника слово "Склад", з можливістю редагування за бажанням. 

Натиснути кнопку "Зберегти" для збереження складу. 

 

 

Поставка ТМЦ на склад організації

Для створення поставки потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Рух товарів". 

Натиснути на кнопку "Створити" для створення поставки.

Заповнити обов’язкові атрибути:

• Атрибут "Тип руху" - при поставці товару на склад встановлюється "Поставка". 

• Атрибут "Дата" - потрібно обрати з календаря потрібну дату чи ввести вручну з клавіатури. 

• Атрибут "Номер накладної" - ввести в ручну з клавіатури, поле приймає літери і цифри.

• Атрибут "Куди" - оберіть організацію зі списку, до якого постачаються товари.

• Атрибут "Статус" - оберіть зі списку статус "Виконано" (наразі не задіяно).

• Атрибут "Додати номенклатуру" - оберіть зі списку, система дозволяє використовувати "швидкий пошук" за літерами, що містяться в назві номенклатури. 

Натиснути на кнопку "Додати". 

Після додавання "Номенклатури" до системи потрібно внести такі поля:

1. Серія - ввести серію з клавіатури. Система дозволяє вводити літери та цифри;
2. Термін придатності - обрати з календаря або ввести вручну з клавіатури;
3. Вартість (один) - ввести число (вартість товару за одиницю), десяткові та соті значення вводяться через крапку;
4. Кількість - ввести ціле число (кількість товару, який поступає на склад).

Система дозволяє вносити велику кількість товарів в одній накладній, додаючи їх аналогічно до вже доданого товару.

Для збереження поставки потрібно натиснути кнопку "Зберегти".

Переміщення товарів з складу організації на склад консультанта

Натиснути на кнопку "Створити" для створення переміщення.

Заповнити обов’язкові атрибути:

• Атрибут "Тип руху" - при переміщенні товару з складу на склад встановлюється "Переміщення". 

• Атрибут "Дата" - потрібно обрати з календаря потрібну дату чи ввести вручну з клавіатури. 

• Атрибут "Номер накладної" - ввести в ручну з клавіатури, поле приймає літери і цифри.

• Атрибут "Звідки" - оберіть склад зі списку з якого буде відбуватися переміщення товарів.

• Атрибут "Куди" - оберіть склад зі списку, до якого постачаються товари.

• Атрибут "Статус" - оберіть зі списку статус "Виконано" (наразі не задіяно).

• Атрибут "Додати номенклатуру" - оберіть зі списку, система дозволяє використовувати "швидкий пошук" за літерами, що містяться в назві номенклатури. 

Натиснути на кнопку "Додати". 

Після додавання "Номенклатури" до системи потрібно внести такі поля:

• Серія - заповнюється автоматично, якщо обрана номенклатура має лише одну серію. Якщо серій кілька, потрібно вибрати потрібну з випадаючого списку;

• Термін придатності  та Вартість (один) - буде заповнено системою автоматично з номенклатури;

• Кількість - ввести ціле число (кількість товару, який переміщуєте зі складу).

Система дозволяє вносити велику кількість товарів в одній накладній, додаючи їх аналогічно до вже доданого товару.

Для збереження поставки потрібно натиснути кнопку "Зберегти".

Перегляд товарів на складі

Для створення поставки потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Товари на складі". 

У реєстрі "Товари на складі" для перегляду та пошуку товарів використовуються кілька фільтрів:

• Фільтр "Відобразити тільки наявні" реалізовано перемикачем з двома положеннями: "Вкл" (зелений колір) — відображає тільки наявні товари (кількість більше 0), та "Викл" (сірий колір) — показує всі товари, включно з тими, що закінчились. 

• Фільтр "Тип складу" реалізовано випадаючим списком з наступними значеннями: "Всі", "Склади моєї організації", "Склади працівників". Потрібно обрати відповідне значення зі списку.

• Фільтр "Кнопка у вигляді лупи" дає змогу відфільтрувати товари за значеннями атрибутів: Номенклатура, Серія, Термін придатності, Вартість, Кількість, Звідки надійшло, Дата надходження.

Розділ "Клієнти профілактики"

Пошук у розділі "Клієнти профілактики"

Для пошуку клієнтів в реєстрі "Клієнти профілактики" натиснути на потрібну кнопку "Фільтр". 

Пошук відбувається за введеними атрибутами:

• Прізвище;
• Ім'я;
• По батькові;
  
• Код Case++;
• Код Альянсу;
• Дата народження;
• Стать;
• Основний телефон;
• ID Клієнта.
  

Атрибути можна використовувати як поодиноко, так і в комбінації для більш детального пошуку. Для пошуку натисніть кнопку "Пошук". 

Система відображає в реєстрі знайдені результати.

Щоб відміни фільтр натисніть на кнопку "Х" в полі "Фільтр". 

 

 

Створення перегляд та редагування картки "Клієнта"

Створення клієнта 

Для створення картки "Клієнта" перейдіть до розділ "Робота з клієнтами" --> "Клієнти профілактики". 

Натисніть кнопку "Створити". 

Заповнити обов’язкові атрибути:

• Прізвище,
• Ім’я,
• По батькові,
• Дата народження,
• Стать,
• Статус. 

За необхідності система дозволяє ПІБ Клієнта вносити скорочено

• Атрибут "Перша літера повного імені матері" - заповнюється за потреби і не є обов’язковим.

• Атрибут "Уразлива група" - потрібно обрати шляхом вибору зі списку та відміткою чекбоксом груп, до яких відноситься клієнт. Поле для внесення не є обов'язковим.
  

• Атрибут "Код Case++" та "Код Альянсу" - генеруються і заповнюються системою автоматично, після збереження картки Клієнта. 

Для збереження картки, потрібно натиснути кнопку "Зберегти".

 Щоб додати "Динамічні дані клієнта". Потрібно натиснути на кнопку "Додати". 

 Картка "Динамічні дані" заповнюється шляхом вибору варіантів зі списку або заповнення полів за допомогою клавіатури. Наразі обов'язкових полів для заповнення немає (дані вносяться за наявності та за потреби). Для збереження натисніть кнопку "Зберегти".

Після збереження картки "Динамічні дані" з’являється датований запис, який можна відредагувати, натиснувши на кнопку у вигляді олівця.

Закрити картку клієнта потрібно натиснути на кнопку "Х" у верхньому кутку вікна. 

Перегляд та редагування картки "Клієнта"

Знайти потрібного клієнта в реєстрі "Клієнти профілактики" та натиснути на картку "Клієнта".

Картка редагується аналогічно створенню клієнта.  

Кейс Менеджмент

Робота з талонами

Для пошуку клієнта в реєстрі "Клієнти профілактики" натиснути на потрібну кнопку "Фільтр".

Відкрийте картку клієнта та натисніть на вкладку "Кейс менеджмент". 

Щоб додати "Талон", натисніть на кнопку "Додати".

Виберіть у полі "Номер талону" необхідний номер талону.

Поля для заповнення змінюються в залежності від обраного талону.

Заповніть обов'язкові поля (значення в полях можна ввести вручну, вибрати зі списку або позначити за допомогою чек-боксу (зелена галочка).

В полі "Лікар" виберіть необхідного лікаря зі списку. У разі відсутності лікаря в списку, його можна додати, натиснувши кнопку у вигляді "+". 

У відкритому вікні заповніть поля з ПІБ лікаря та натисніть на кнопку "Зберегти".

Для додавання відсканованої копії талону натисніть на кнопку "Додати фото".

У відкритому вікні виберіть файл "Талон" потрібного вам талону з папки, що зберігається на вашому ПК.

Система підтримує формати файлів: pdf, jpg, jpeg, png розміром до 20 мегабайт.

Доданий файл можна видалити або завантажити на ПК, натиснувши на відповідні кнопки.

1.       Натиснути на кнопку "Зберегти".

 

Після збереження талони відображаються у вигляді списку у вкладці "Кейс менеджмент". 

Доступні дії з талоном:

• "Завантаження";
• "Редагування";
• "Видалення".

Можна виконати, натиснувши на відповідні кнопки.

Реєстр "Кейс менеджмент"

Щоб відкрити реєстр "Кейс менеджмент", необхідно перейти в реєстр "Робота з клієнтами" -> "Кейс менеджмент".

В реєстрі відображаються всі внесені талони.

Доступний пошук за атрибутами, натиснувши на кнопку у вигляді "Лупи". 

Натиснувши на потрібний талон, відкривається картка "Талону" в режимі редагування.

Також доступні опції "Завантаження фото" та видалення, натиснувши на відповідні кнопки.