Модуль "Профілактика"

• Розподіл та зняття послуг із консультантів за проєктом
• Створення пункту надання послуг (ПНП)
• Створення та копіювання графіка роботи пунктів
• Створення та перегляд "Щоденної відомості"
• Кейс Менеджмент
• Розділ "Клієнти профілактики"
• Пошук у розділі "Клієнти профілактики"
• Створення перегляд та редагування картки "Клієнта"
• Розділ "Складський облік"
• Створення складу соціального працівника
• Поставка ТМЦ на склад організації
• Переміщення товарів з складу організації на склад консультанта
• Перегляд товарів на складі
• Робота з реєстром "Інвентаризація"
• Списання товарів зі складу
• Корегування товарів на складі
• Розділ "Звітність"
• Звіт щодо наданих послуг
• Звіт щодо оплачуваних послуг
• Звіт щодо отримувачів послуг
• Звіт щодо талонів
• Звіт щодо ТМЦ
• Звіт щодо матеріалів на складах
• Звіт "Клієнти"
• Звіт "Активність клієнтів"
• Деактивація користувача в системі Public Health

Розподіл та зняття послуг із консультантів за проєктом

1. Розподіл всіх існуючих завдань консультанту (використовується, якщо консультант працює зі всіма ПК (програмний компонент) і послугами проєкту).

Для виконання розподілу завдань між консультантами оберіть розділ "Налаштування завдань" та перейдіть на вкладку "Завдання консультантів".

Далі оберіть потрібний проєкт, наприклад Профілактика та натисніть "Розподілення".

В модальному вікні оберіть користувачів яким треба додати завдання. Для цього скористайтеся пошуком або прогорніть список. Клацніть на чекбокс поруч з ПІБ для вибору консультанта і натисніть «Ок» для збереження.

Щоб вибрати одразу всіх консультантів, натисніть на чекбокс поруч з пошуком.

2. Розподілення завдань, якщо в проєкті декілька ПК і консультант працює з одним із них.

Для виконання розподілу завдань натисніть на проєкт. Навпроти потрібного ПК натисніть «Розподілення».

В модальному вікні оберіть користувачів яким треба додати завдання. Клацніть на чекбокс поруч з ПІБ для вибору консультанта і натисніть «Ок» для збереження.

3. Розподілення окремих послуг на консультантів

Оберіть потрібний проєкт і натисніть на обраний ПК. Навпроти потрібної послуги клацніть «Розподілення».

В модальному вікні оберіть користувачів яким треба додати послуги. Клацніть на чекбокс поруч з ПІБ для вибору консультанта і натисніть «Ок» для збереження.

4. Зняття розподілення завдань з консультантів

Натисніть на кнопку "Розподілення" (ця дія застосовується для проєкту, ПК та окремої послуги).

Зніміть чекбокс з консультанта, якому потрібно відмінити розподіл завдання, та натисніть на кнопку "ОК".

Створення пункту надання послуг (ПНП)

Для створення пункту надання послуг (ПНП) в меню оберіть розділ «Адміністрування» > «Організації» > «Пункти надання послуг».

В правому верхньому кутку натисніть «Створити».

Заповніть обов'язкові поля в модальному вікні.

1.      Коротка назва - вказується назва пункту надання послуг;

2.      Тип ПНП - обирається зі списку;

3.      Надавач послуг - консультант, який буде надавати послуги в даному ПНП (в полі доступний швидкий пошук за першими літерам ПІБ);

4.      Уразливі групи - групи, які будуть використовуватись в даному пункті надання послуг.

Після заповнення всіх даних натисніть «Зберегти».

Після збереження додайте адреси ПНП. Для цього натисніть «Додати» в блоці «Адреси».

Увімкніть чекбокс «Актуальна» (якщо чекбокс не увімкнено, адреса не відображатиметься при створенні графіку пунктів надання послуг, описаного в іншому розділі інструкції) та заповніть обов’язкові поля.

Внесіть адресу ПНП в поле Опис та заповніть обов’язкові поля, які позначені зірочкою. Натисніть кнопку «Зберегти».

Для додавання ще однієї адреси, збережіть зміни та повторіть виконані дії.

Після внесення всієї інформації збережіть форму, натиснувши «Зберегти та закрити».

Для видалення ПНП натисніть на смітник на головному екрані та підтвердіть кнопкою «Так».

Створення та копіювання графіка роботи пунктів

1. Створення графіка роботи пунктів

Для створення графіку роботи пунктів в меню оберіть «Адміністрування», а потім «Графік роботи пунктів».

Далі натисніть «Створити» в правому верхньому кутку.

У модальному вікні «Графік роботи пунктів» заповніть всі обов’язкові поля.

1. Номер - вводиться  номер графіка (поле приймає як літери, так і цифри);
2. Область - обирається область, в якій працює пункт надання послуг;
3. Проєкт - обирається зі списку;
4. Додати пункт - обирається зі списку ПНП для якого створюється графік. Після вибору натисніть Додати. Для додавання ще одного ПНП виконайте аналогічні дії.

Далі відредагуйте доданий пункт надання послуг.

Натисніть на поле Дні та години роботи.

В модальному вікні розкладу натисніть «Додати».

У відкритому вікні заповніть всі обов’язкові поля:

• Тип розкладу - обирається з переліку;

Зверніть увагу! При виборі типу «Виключення» додається нове поле «Тип виключення».

• Тип повторень - обирається з переліку;

• Дата з… по… - вноситься вручну або обирається з календаря;

• Залежно від обраного типу повторень відображаються різні дні тижня. Для типів «Щодня», «Парні», «Непарні» пропонуються тільки будні дні. Для типу «Дні тижня» пропонується тиждень, у якому треба обрати конкретний день і задати години роботи: з... по...

Після заповнення розкладу натисніть «Зберегти».

Для додавання ще одного розкладу або виключення, натисніть «Додати» і повторіть дії. Для збереження розладу оберіть «Закрити».

За потреби можна відредагувати адресу пункту. Для цього натисніть на це поле і в модальному вікні клацніть на олівець.

Після редагування збережіть зміни та закрийте вікно «Адреси».

Далі оберіть безпосереднього надавача послуг - соціального працівника, який працюватиме за цим графіком.

Спеціалізація проставляється автоматично після вибору користувача.

Наступний крок - вибір ключової групи клієнтів. До одного розкладу можна додати одну групу.

Перед збереженням змініть ознаку Затверджено ПС з «Ні» на «Так».

Після внесення всіх даних натисніть «Зберегти».

Новостворений графік буде відображатись в загальному переліку.

 

2. Копіювання графіка роботи пунктів

Для копіювання графіку роботи пункту знайдіть графік в переліку, відкрийте його та натисніть кнопку «Копіювати» в правому нижньому кутку.

Всі дані перенесуться в новий шаблон графіку роботи пунктів.

Вкажіть Номер та, за потреби, відредагуйте інші поля. Збережіть шаблон.

Створення та перегляд "Щоденної відомості"

Створення "Щоденної відомості"

Для створення поставки потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Рух товарів". 

Натиснути на кнопку "Створити" для створення відомості.

Заповнити обов’язкові атрибути:

• Атрибут "Статус" - обрати зі списку – "Відкрита". 

• Атрибут "Надавач Послуг" - обрати консультанта зі списку. 

• Атрибут "Дата" - вказати дату створення відомості, внести дату в ручну з клавіатури або обрати в календарі. 

• Атрибут "Пункт надання послуг" - обрати зі списку пункт в якому будуть надаватись послуги. 

• Атрибут "Уразлива група" - обрати зі списку потрібну групу.

• Атрибут "Клієнти" - система дозволяє додавати як одного клієнта, так і кілька. Якщо клієнт уже існує в базі, його можна знайти, ввівши значення з можливих варіантів пошуку в поле "Клієнти".

  Варіанти пошуку:

  1. Перші літери прізвища, ім'я або по батькові.
  2. За кодом Case++.
  3. За кодом клієнта за принципом Альянсу.

  Якщо клієнт відсутній у базі, його потрібно створити, натиснувши кнопку "+" праворуч від поля "Клієнти", заповнити всі обов'язкові атрибути та натиснути кнопку "Зберегти". Детальний процес створення клієнта описаний в інструкції "Створення клієнти". 

  
  

  

Картку клієнта можна переглянути або відредагувати натиснувши на кнопку вигляді олівця на потрібному клієнті. 

Приклад картки клієнта в режимі редагування. 

Якщо потрібно створити нового клієнта потрібно натиснути кнопку "Створення нового клієнта". 

• Атрибут "Додати" - потрібно обрати зі списку потрібну послугу. Натиснути на кнопку "Додати".

Система дозволяє додавати кілька послуг, які також розподіляються за видами. Нижче будуть наведені приклади основних послуг з їх відмінностями.

Види послуг

1. Послуги, в яких потрібно вказати «Результат» — необхідно для кожного клієнта вибрати результат послуги. Результати можуть бути:

1. Позитивно/Негативно
2. Позитивно/Негативно/Невідомо
3. Число
4. Результат відсутній, вибір не потрібен — значення встановлюється автоматично.

2. Послуги з автоматичною видачею товарів (ТМЦ зі складу консультанта) — у шаблон створення зустрічі додається послуга з автоматичною видачею товарів і їх кількістю (кількість не редагується), яка була заздалегідь налаштована адміністратором системи.

Зверніть увагу, на скріншоті наведено приклад, коли послуги можуть комбінуватися, в яких є результат послуги та видача ТМЦ.

3. Послуги з видачею товарів і кількістю, що обирається консультантом (ТМЦ зі складу консультанта):

Щоб обрати товар для видачі, натисніть поле для пошуку товарів та виберіть потрібний товар зі списку.

Щоб додати товар до послуги, натисніть кнопку "+". Обраних товарів може бути декілька, вони обираються зі списку таким же чином.

Зверніть увагу, якщо у номенклатури є лише одна серія, вона встановлюється автоматично. Якщо серій кілька, потрібно вибрати потрібну зі списку.

Кількість у таких послугах встановлюється автоматично, але значення можна змінити для кожного клієнта окремо.

Система дає можливість обирати клієнтів, яким надається послуга, або навпаки. Якщо окрему послугу не потрібно надавати одному з клієнтів, потрібно зняти чекбокс навпроти того клієнта в послузі.

Для збереження відомості натисніть кнопку "Зберегти". 

Перегляд "Щоденної відомості"

У реєстрі "Щоденні відомості" натисніть на потрібну відомість зі списку.

1.       Відкривається форма для перегляду відомості. 

 

Кейс Менеджмент

Робота з талонами

Для пошуку клієнта в реєстрі "Клієнти профілактики" натиснути на потрібну кнопку "Фільтр".

Відкрийте картку клієнта та натисніть на вкладку "Кейс менеджмент". 

Щоб додати "Талон", натисніть на кнопку "Додати".

Виберіть у полі "Номер талону" необхідний номер талону.

Поля для заповнення змінюються в залежності від обраного талону.

Заповніть обов'язкові поля (значення в полях можна ввести вручну, вибрати зі списку або позначити за допомогою чек-боксу (зелена галочка).

В полі "Лікар" виберіть необхідного лікаря зі списку. У разі відсутності лікаря в списку, його можна додати, натиснувши кнопку у вигляді "+". 

У відкритому вікні заповніть поля з ПІБ лікаря та натисніть на кнопку "Зберегти".

Для додавання відсканованої копії талону натисніть на кнопку "Додати фото".

У відкритому вікні виберіть файл "Талон" потрібного вам талону з папки, що зберігається на вашому ПК.

Система підтримує формати файлів: pdf, jpg, jpeg, png розміром до 20 мегабайт.

Доданий файл можна видалити або завантажити на ПК, натиснувши на відповідні кнопки.

1.       Натиснути на кнопку "Зберегти".

 

Після збереження талони відображаються у вигляді списку у вкладці "Кейс менеджмент". 

Доступні дії з талоном:

• "Завантаження";
• "Редагування";
• "Видалення".

Можна виконати, натиснувши на відповідні кнопки.

Реєстр "Кейс менеджмент"

Щоб відкрити реєстр "Кейс менеджмент", необхідно перейти в реєстр "Робота з клієнтами" -> "Кейс менеджмент".

В реєстрі відображаються всі внесені талони.

Доступний пошук за атрибутами, натиснувши на кнопку у вигляді "Лупи". 

Натиснувши на потрібний талон, відкривається картка "Талону" в режимі редагування.

Також доступні опції "Завантаження фото" та видалення, натиснувши на відповідні кнопки.

Розділ "Клієнти профілактики"

Пошук у розділі "Клієнти профілактики"

Для пошуку клієнтів в реєстрі "Клієнти профілактики" натиснути на потрібну кнопку "Фільтр". 

Пошук відбувається за введеними атрибутами:

• Прізвище;
• Ім'я;
• По батькові;
  
• Код Case++;
• Код Альянсу;
• Дата народження;
• Стать;
• Основний телефон;
• ID Клієнта.
  

Атрибути можна використовувати як поодиноко, так і в комбінації для більш детального пошуку. Для пошуку натисніть кнопку "Пошук". 

Система відображає в реєстрі знайдені результати.

Щоб відміни фільтр натисніть на кнопку "Х" в полі "Фільтр". 

 

 

Створення перегляд та редагування картки "Клієнта"

Створення клієнта 

Для створення картки "Клієнта" перейдіть до розділ "Робота з клієнтами" --> "Клієнти профілактики". 

Натисніть кнопку "Створити". 

Заповнити обов’язкові атрибути:

• Прізвище,
• Ім’я,
• По батькові,
• Дата народження,
• Стать,
• Статус. 

За необхідності система дозволяє ПІБ Клієнта вносити скорочено

• Атрибут "Перша літера повного імені матері" - заповнюється за потреби і не є обов’язковим.

• Атрибут "Уразлива група" - потрібно обрати шляхом вибору зі списку та відміткою чекбоксом груп, до яких відноситься клієнт. Поле для внесення не є обов'язковим.
  

• Атрибут "Код Case++" та "Код Альянсу" - генеруються і заповнюються системою автоматично, після збереження картки Клієнта. 

Для збереження картки, потрібно натиснути кнопку "Зберегти".

 Щоб додати "Динамічні дані клієнта". Потрібно натиснути на кнопку "Додати". 

 Картка "Динамічні дані" заповнюється шляхом вибору варіантів зі списку або заповнення полів за допомогою клавіатури. Наразі обов'язкових полів для заповнення немає (дані вносяться за наявності та за потреби). Для збереження натисніть кнопку "Зберегти".

Після збереження картки "Динамічні дані" з’являється датований запис, який можна відредагувати, натиснувши на кнопку у вигляді олівця.

Закрити картку клієнта потрібно натиснути на кнопку "Х" у верхньому кутку вікна. 

Перегляд та редагування картки "Клієнта"

Знайти потрібного клієнта в реєстрі "Клієнти профілактики" та натиснути на картку "Клієнта".

Картка редагується аналогічно створенню клієнта.  

Розділ "Складський облік"

Створення складу соціального працівника

Для створення складу потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Склади". 

Натиснути на кнопку "Створити" для створення складу соціального співробітника.

Заповнити обов’язкові атрибути:

• Атрибут "Соціальний працівник" - потрібно обрати соціального працівника зі списку (для зручності доступний "швидкий пошук" за літерами, що містяться в ПІБ). 
• Атрибут "Назва" - система автоматично заповнює поле, додаючи до ПІБ соціального працівника слово "Склад", з можливістю редагування за бажанням. 

Натиснути кнопку "Зберегти" для збереження складу. 

 

 

Поставка ТМЦ на склад організації

Для створення поставки потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Рух товарів". 

Натиснути на кнопку "Створити" для створення поставки.

Заповнити обов’язкові атрибути:

• Атрибут "Тип руху" - при поставці товару на склад встановлюється "Поставка". 

• Атрибут "Дата" - потрібно обрати з календаря потрібну дату чи ввести вручну з клавіатури. 

• Атрибут "Номер накладної" - ввести в ручну з клавіатури, поле приймає літери і цифри.

• Атрибут "Куди" - оберіть організацію зі списку, до якого постачаються товари.

• Атрибут "Статус" - оберіть зі списку статус "Виконано" (наразі не задіяно).

• Атрибут "Додати номенклатуру" - оберіть зі списку, система дозволяє використовувати "швидкий пошук" за літерами, що містяться в назві номенклатури. 

Натиснути на кнопку "Додати". 

Після додавання "Номенклатури" до системи потрібно внести такі поля:

1. Серія - ввести серію з клавіатури. Система дозволяє вводити літери та цифри;
2. Термін придатності - обрати з календаря або ввести вручну з клавіатури;
3. Вартість (один) - ввести число (вартість товару за одиницю), десяткові та соті значення вводяться через крапку;
4. Кількість - ввести ціле число (кількість товару, який поступає на склад).

Система дозволяє вносити велику кількість товарів в одній накладній, додаючи їх аналогічно до вже доданого товару.

Для збереження поставки потрібно натиснути кнопку "Зберегти".

Переміщення товарів з складу організації на склад консультанта

У реєстрі "Рух товарів" потрібно натиснути на кнопку "Створити" для створення переміщення.

Заповнити обов’язкові атрибути:

• Атрибут "Тип руху" - при переміщенні товару з складу на склад встановлюється "Переміщення". 

• Атрибут "Дата" - потрібно обрати з календаря потрібну дату чи ввести вручну з клавіатури. 

• Атрибут "Номер накладної" - ввести в ручну з клавіатури, поле приймає літери і цифри.

• Атрибут "Звідки" - оберіть склад зі списку з якого буде відбуватися переміщення товарів.

• Атрибут "Куди" - оберіть склад зі списку, до якого постачаються товари.

• Атрибут "Статус" - оберіть зі списку статус "Виконано" (наразі не задіяно).

• Атрибут "Додати номенклатуру" - оберіть зі списку, система дозволяє використовувати "швидкий пошук" за літерами, що містяться в назві номенклатури. 

Натиснути на кнопку "Додати". 

Після додавання "Номенклатури" до системи потрібно внести такі поля:

• Серія - заповнюється автоматично, якщо обрана номенклатура має лише одну серію. Якщо серій кілька, потрібно вибрати потрібну з випадаючого списку;

• Термін придатності  та Вартість (один) - буде заповнено системою автоматично з номенклатури;

• Кількість - ввести ціле число (кількість товару, який переміщуєте зі складу).

Система дозволяє вносити велику кількість товарів в одній накладній, додаючи їх аналогічно до вже доданого товару.

Для збереження поставки потрібно натиснути кнопку "Зберегти".

Перегляд товарів на складі

Для створення поставки потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Товари на складі". 

У реєстрі "Товари на складі" для перегляду та пошуку товарів використовуються кілька фільтрів:

• Фільтр "Відобразити тільки наявні" реалізовано перемикачем з двома положеннями: "Вкл" (зелений колір) — відображає тільки наявні товари (кількість більше 0), та "Викл" (сірий колір) — показує всі товари, включно з тими, що закінчились. 

• Фільтр "Тип складу" реалізовано випадаючим списком з наступними значеннями: "Всі", "Склади моєї організації", "Склади працівників". Потрібно обрати відповідне значення зі списку.

• Фільтр "Кнопка у вигляді лупи" дає змогу відфільтрувати товари за значеннями атрибутів: Номенклатура, Серія, Термін придатності, Вартість, Кількість, Звідки надійшло, Дата надходження.

Робота з реєстром "Інвентаризація"

Мета та суть інвентаризації та коригування

в системі складського обліку

Інвентаризація — це процес перевірки фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей на складі та їх порівняння з даними облікової системи. Метою інвентаризації є виявлення розбіжностей між обліковими даними та реальними залишками, а також забезпечення точності складського обліку.

Інвентаризація дозволяє:

• підтвердити наявність товарів на складі;

• виявити нестачі або надлишки;

• виявити помилки в обліку;

• оновити дані для подальшого планування та звітності.

Коригування — це автоматично створений документ, який формується під час завершення інвентаризації зі статусом "Виконано". Він вносить зміни до облікових залишків на складі на основі результатів фактичної перевірки.

У випадках, коли фактична кількість товару відрізняється від облікової, система виконує такі дії:

• Якщо фактична кількість менша — система списує різницю зі складу.

• Якщо фактична кількість більша — система додає різницю до облікових залишків.

• Якщо товар був доданий вручну під час інвентаризації (наприклад, знайдено іншу серію або виявлено товар, що відображався як відсутній) — він також додається до складських залишків.

Таким чином, коригування забезпечує точне відображення фактичного стану складу в системі.

Робота з реєстром "Інвентаризація"

Для роботи з реєстром "Інвентаризація" потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Інвентаризація". 

Натиснути на кнопку "Створити" для створення інвентаризація.

Необхідно заповнити всі обов'язкові поля та натиснути кнопку "Розпочати інвентаризацію".

Після натискання кнопки "Розпочати інвентаризацію", система автоматично підтягує всі товари, що знаходяться на обраному складі з кількістю більше 0. Ці позиції додаються до документа інвентаризації для подальшої перевірки.

Обмеження системи під час інвентаризації

Під час створення та збереження інвентаризації в статусі "Чернетка" діють такі обмеження:

1. ❌ Заборонено створення нової інвентаризації для одного і того ж складу, якщо вже існує інвентаризація в статусі "Чернетка".

2. ❌ Заборонено будь-який рух товарів на складі, де триває інвентаризація в статусі "Чернетка". Це означає, що неможливо створювати або редагувати такі документи:

   • Поставки;

   • Переміщення;

   • Списання;

   • Коригування залишків.

3. ❌ Заборонено здійснювати видачу зі складу, у тому числі:

   • Через відомість, сформовану у веб-версії системи;

   • Через мобільний додаток соціального працівника під час виїзної зустрічі.

Робота з товарами у картці інвентаризації

Після створення інвентаризації та натискання кнопки "Розпочати інвентаризацію", у картці документа автоматично відображаються всі товари, що є на складі з кількістю більше 0.

Категорії товарів у списку:

1. Протерміновані товари

   • Відмічені системою автоматично.

   • Редагування заборонене — фактичну кількість змінювати не можна.

   • Включаються лише для інформації.

2. Не протерміновані товари

   • Доступні для редагування.

   • Користувач може вказати фактичну кількість, за результатами перевірки на складі.

Додавання товарів вручну

Крім автоматично підтягнутих товарів, користувач може додати нові позиції вручну у таких випадках:

• Знайдено товар з іншою серією, якого не було в автоматично сформованому списку, але який обліковується на складі.

• Виявлено наявність товару, по якому в системі відображається нульовий залишок.

Для додавання:

1. Натисніть кнопку "Додати".

2. Виберіть товар із довідника.

3. Вкажіть серію, партію (якщо потрібно), та фактичну кількість.

Це дозволяє врахувати всі виявлені товари під час фактичної перевірки і забезпечити точність інвентаризації.

Завершення інвентаризації та створення коригування

Після того як усі позиції в картці інвентаризації перевірені й зафіксовано фактичні кількості:

1. Переконайтесь, що всі необхідні зміни внесені.

2. Натисніть кнопку "Зберегти" (якщо ще не збережено).

3. Переведіть документ у статус "Виконано".

Після завершення роботи з документом інвентаризації та переведення його у статус "Виконано", система автоматично створює документ коригування складських залишків.

У цьому документі враховуються всі виявлені під час інвентаризації розбіжності:

• Товари з надлишком (фактична кількість більша за облікову) — додаються до залишків на складі.

• Товари з нестачею (фактична кількість менша за облікову) — списуються зі складу.

• Нові товари, які були додані вручну під час інвентаризації (наприклад, знайдені на складі, але не відображені в обліку, або з іншою серією), — враховуються в обліку та додаються до складських залишків.

Цей механізм дозволяє актуалізувати облікові дані відповідно до фактичної ситуації на складі, забезпечуючи точність і прозорість складського обліку.

За потреби користувач може експортувати дані документа коригування у формат Excel для подальшої аналітики, звітності або передачі в інші системи.
Функція експорту доступна у відповідному інтерфейсі перегляду документа.

Відображення результатів у "Звіт по матеріалах на складах"

Після завершення інвентаризації (яка включає автоматичне створення документа коригування у разі зміни кількості товарів), а також після ручного створення коригування, інформація про внесені зміни стає доступною у звіті по матеріалах на складах.

У цьому звіті:

• Всі скориговані позиції товарів відображаються в окремій колонці "Коригування".

• У колонці зазначаються кількісні зміни: як додані, так і списані залишки по кожному товару.

• Це дозволяє легко відстежити всі зміни, внесені на підставі результатів інвентаризації або ручних операцій.

Такий підхід забезпечує прозорість обліку та дозволяє оперативно аналізувати вплив інвентаризацій на складські запаси.

Списання товарів зі складу

Списання товарів — це процес вилучення товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) зі складу у випадках, коли їх більше не можна використовувати або вони передаються за межі організації. Списання забезпечує точність складського обліку та дає можливість своєчасно відображати зміни в наявності товарів.

Основні причини списання:

• закінчення терміну придатності;

• передача іншій організації (ЗОЗ, НУО тощо);

• використання на заходах або акціях.

Списані товари автоматично виключаються зі складу, що дозволяє підтримувати актуальні залишки в системі.

Для створення списання потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Рух товарів". 

Натиснути на кнопку "Створити" для створення списання.

Заповнити обов’язкові атрибути:

• Атрибут "Тип руху" - при поставці товару на склад встановлюється "Списання". 

• Атрибут "Дата" - потрібно обрати з календаря потрібну дату чи ввести вручну з клавіатури. 

• Атрибут "Номер накладної" - ввести в ручну з клавіатури, поле приймає літери і цифри.

• Атрибут "Проект" - оберіть проект зі списку.

• Атрибут "Звідки" - оберіть організацію зі списку, з якої списується товар.

• Атрибут "Причина списання" - оберіть зі списку причину списання.

• Атрибут "Додати номенклатуру" - оберіть зі списку, система дозволяє використовувати "швидкий пошук" за літерами, що містяться в назві номенклатури. 

Натиснути на кнопку "Додати". 

Після додавання "Номенклатури" до системи потрібно внести такі поля:

1. Серія - обрати серію з випадаючого списку;
2. Термін придатності - заповняється автоматично; 
3. Вартість (один) - заповняється автоматично; 
4. Кількість - ввести ціле число (кількість товару, який списується зі складу).

• Атрибут "Статус" - оберіть зі списку статус "Чернетка" або "Виконано".

Для збереження поставки потрібно натиснути кнопку "Зберегти".

Корегування товарів на складі

Корегування — це процес внесення змін до облікових залишків матеріально-технічних цінностей (ТМЦ) у системі у випадках, коли фактична кількість товару не відповідає даним, зафіксованим у програмі.

Таке коригування може здійснюватися, зокрема:

• після інвентаризації;

• у разі помилкового списання чи оприбуткування;

• для уточнення даних при виявленні розбіжностей.

Метою є забезпечення актуального та достовірного стану обліку ТМЦ, що є критично важливим для прозорості внутрішнього контролю та формування звітності.

Для створення списання потрібно зайти у розділ "Адміністрування" --> "Складській облік" --> "Рух товарів". 

Натиснути на кнопку "Створити" для створення списання.

Заповнити обов’язкові атрибути:

• Атрибут "Тип руху" - при поставці товару на склад встановлюється "Корегування". 

• Атрибут "Номер накладної" - ввести в ручну з клавіатури, поле приймає літери і цифри.

• Атрибут "Проект" - оберіть проект зі списку.

• Атрибут "Звідки" - оберіть організацію зі списку, з якої списується товар.

• Атрибут "Додати номенклатуру" - оберіть зі списку, система дозволяє використовувати "швидкий пошук" за літерами, що містяться в назві номенклатури. 

Натиснути на кнопку "Додати". 

Після додавання "Номенклатури" до системи потрібно внести такі поля:

1. Серія - обрати серію з випадаючого списку;
2. Термін придатності - заповняється автоматично; 
3. Вартість (один) - заповняється автоматично; 
4. Кількість - ввести ціле число (кількість товару, який корегується).

• Атрибут "Статус" - оберіть зі списку статус "Виконано".

Для збереження корегування потрібно натиснути кнопку "Зберегти".

Розділ "Звітність"

Звіт щодо наданих послуг

Звіт щодо наданих послуг містить узагальнену інформацію про кількість наданих послуг усім клієнтам, а також окремо відображає обсяг послуг, наданих у межах кейс-менеджменту.

Етапи формування звіту

1. Для того, щоб згенерувати звіт необхідно обрати меню "Звітність", де відобразиться спадний список з переліком звітів. У даному переліку треба обрати та натиснути на "Щодо наданих послуг".

2. Після чого має з'явитися форма для заповнення та генерації звіту.

3. У формі звіту треба обов'язково заповнити всі наявні поля:

• Дата з/Дата по;
• Назва організації буде відображатись автоматично;
• Програмний компонент.

Всі інші поля для заповнення необов'язкові у формі.

Після натискання на поле "Договір" має з'явитись спадний список з переліком всіх договорів НУО. Треба обрати та натиснути на певний договір або договори.

Приклад заповнення:

4. Після внесення всіх необхідних даних треба згенерувати звіт, шляхом натискання на "Згенерувати звіт". 

5. Після успішного генерування звіту має завантажитись файл зі звітом.

Звіт має завантажитись у форматі Excel. Для завантаження файлу треба натиснути на "Завантажити".

6. Звіт містить дві сторінки: звіт та кейс менеджмент.  

• 1 сторінка - звіт:

Відображення наданих послуг по всім клієнтам.

• 2 сторінка - кейс менеджмент:

На цій сторінці відображається кількість наданих послуг по кейс менеджменту.

Звіт щодо оплачуваних послуг

Звіт щодо оплачуваних послуг містить інформацію про всі надані послуги з розмежуванням на ті, що підлягають оплаті, та неоплачувані. У звіті вказано кількість і вартість оплачуваних послуг, а також зазначено причини, з яких окремі послуги не підлягають оплаті.

Етапи формування звіту

1. Для того, щоб згенерувати звіт необхідно обрати меню "Звітність", де відобразиться спадний список з переліком звітів. У даному переліку треба обрати та натиснути на "Щодо оплачуваних послуг".

2. Після чого має з'явитися форма для заповнення та генерування звіту.

3. У формі звіту треба обов'язково заповнити всі наявні поля:

• Дата з/Дата по;
• Програмний компонент;
• Назва організації буде відображатись автоматично;
• Договір (номер договору).

Після натискання на поле "Договір" має з'явитись спадний список з переліком всіх договорів НУО. Треба обрати та натиснути на певний договір або договори

Приклад заповнення:

4. Після внесення всіх необхідних даних треба згенерувати звіт, шляхом натискання на кнопку "Згенерувати звіт". 

5. Після успішного генерування звіту має завантажитись файл зі звітом.

Звіт має завантажитись у форматі Excel. Для завантаження файлу треба натиснути на "Завантажити".

6. Звіт містить три сторінки: оплачувані послуги, зведені дані та неоплачувані послуги.  

• 1 сторінка - оплачувані послуги:

Відображення всіх наданих послуг та послуг, які підлягають оплаті.

• 2 сторінка - зведені дані:

На цій сторінці відображається кількість наданих послуг та кількість послуг, які підлягають оплаті, вартість кожної послуги та загальна вартість послуг до оплати.

• 3 сторінка - неоплачувані послуги:

На цій сторінці відображається кількість послуг, які не підлягають оплаті та вказана причина неоплати.

Звіт щодо отримувачів послуг

Загальну кількість клієнтів, які отримали різні види послуг (базові, додаткові, мінімальний пакет), а також кількість клієнтів, які пройшли тестування на ВІЛ, вірусні гепатити (ВГС, ВГВ) та сифіліс, із зазначенням результатів тестування.

Етапи формування звіту

1. Для того, щоб згенерувати звіт необхідно обрати меню "Звітність", де відобразиться спадний список з переліком звітів. У даному переліку треба обрати та натиснути на "Щодо отримувачів послуг".

2. Після чого має з'явитися форма для заповнення та генерації звіту.

3. У формі звіту треба обов'язково заповнити всі наявні поля:

• Дата з/Дата по;
• Назва організації буде відображатись автоматично;
• Програмний компонент.

Всі інші поля для заповнення необов'язкові у формі.

Після натискання на поле "Договір" має з'явитись спадний список з переліком всіх договорів НУО. Треба обрати та натиснути на певний договір або договори.

Приклад заповнення:

4. Після внесення всіх необхідних даних треба згенерувати звіт, шляхом натискання на "Згенерувати звіт". 

5. Після успішного генерування звіту має завантажитись файл зі звітом.

6. Даний звіт надає статистичну інформацію щодо клієнтів, які отримували різні послуги та проходили тестування.

У звіті відображаються такі показники:

1. Надання послуг:

• Кількість клієнтів, яким надано хоча б одну базову послугу;
• Кількість клієнтів, які отримали повний базовий пакет;
• Кількість клієнтів, яким надано хоча б одну додаткову послугу;
• Кількість клієнтів, які отримали мінпакет.

2. Тестування клієнтів на інфекції:

• Кількість клієнтів, які протестовані на ВІЛ;
• Кількість клієнтів, які протестовані на ВІЛ з позитивним результатом;
• Кількість клієнтів, які протестовані на ВГС;
• Кількість клієнтів, які протестовані на ВГС з позитивним результатом;
• Кількість клієнтів, які протестовані на ВГВ;
• Кількість клієнтів, які протестовані на ВГВ з позитивним результатом;
• Кількість клієнтів, які протестовані на сифіліс;
• Кількість клієнтів, які протестовані на сифіліс з позитивним результатом.

Звіт щодо талонів

Звіт щодо талонів містить дані про клієнтів, їх тестування та інформацію про видані талони, включаючи деталі щодо часу, місця та відповідальних осіб.

Етапи формування звіту

1. Для того, щоб згенерувати звіт необхідно обрати меню "Звітність", де відобразиться спадний список з переліком звітів. У даному переліку треба обрати та натиснути на "Щодо талонів".

2. Після чого має з'явитися форма для заповнення та генерації звіту.

3. У формі звіту треба обов'язково заповнити обов'язкові поля:

• Дата з/Дата по;

Всі інші поля для заповнення необов'язкові у формі.

Після натискання на поле "Договір" має з'явитись спадний список з переліком всіх договорів НУО. Треба обрати та натиснути на певний договір або договори.

Приклад заповнення:

4. Після внесення всіх необхідних даних треба згенерувати звіт, шляхом натискання на "Згенерувати звіт".

5. Після успішного генерування звіту має завантажитись файл зі звітом.

Звіт має завантажитись у форматі Excel. Для завантаження файлу треба натиснути на "Завантажити".

6. Даний звіт надає статистичну інформацію щодо талонів, які пов’язані з клієнтами, їх тестуванням та наданням послуг.

У звіті відображаються такі показники:

• Код отримувача;
• Код ІСМСЗХ;
• Назва НУО;
• Регіон;
• Лікар-підписант у талонах;
• Стать;
• Вік;
• Місце проведення першого позитивного тесту;
• Дата першого позитивного тесту;
• Дата талону №1;
• Дата талону №2;
• Дата талону №3;
• Дата талону №4;
• Дата талону 3.2.

Звіт щодо ТМЦ

Звіт містить узагальнену інформацію про видані товарно-матеріальні цінності (ТМЦ) у розрізі основних параметрів, що дозволяють оцінити обсяги розповсюдження профілактичних матеріалів серед цільових груп населення.

Етапи формування звіту

1. Для того, щоб згенерувати звіт необхідно обрати меню "Звітність", де відобразиться спадний список з переліком звітів. У даному переліку треба обрати та натиснути на "Щодо ТМЦ".

2. Після чого має з'явитися форма для заповнення та генерації звіту.

3. У формі звіту треба обов'язково заповнити обов'язкові поля:

• Дата з/Дата по;

Всі інші поля для заповнення необов'язкові у формі.

Після натискання на поле "Договір" має з'явитись спадний список з переліком всіх договорів НУО. Треба обрати та натиснути на певний договір або договори.

Приклад заповнення:

4. Після внесення всіх необхідних даних треба згенерувати звіт, шляхом натискання на "Згенерувати звіт".

5. Після успішного генерування звіту має завантажитись файл зі звітом.

Звіт має завантажитись у форматі Excel. Для завантаження файлу треба натиснути на "Завантажити".

6. Даний звіт надає узагальнену статистичну інформацію щодо виданих товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) у рамках реалізації програмних заходів.

У звіті відображаються такі показники:

• Кількість виданих голок;
• Кількість виданих шприців;
• Кількість виданих презервативів;
• Кількість виданих лубрикантів;
• Кількість виданих спиртових серветок.

Звіт щодо матеріалів на складах

Звіт містить зведену інформацію про облік товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), які зберігаються та обліковуються на основному складі організації, на складах соціальних працівників, а також складах субпідрядників і їхніх соціальних працівників.

Етапи формування звіту

1. Для того, щоб згенерувати звіт необхідно обрати меню "Звітність", де відобразиться спадний список з переліком звітів. У даному переліку треба обрати та натиснути на "Щодо матеріалів на складах".

2. Після чого має з'явитися форма для заповнення та генерації звіту.

3. У формі звіту треба обов'язково заповнити обов'язкові поля:

• Дата з/Дата по;
• За потребою обрати склади соціальних працівників.

Приклад заповнення:

4. Після внесення всіх необхідних даних треба згенерувати звіт, шляхом натискання на "Згенерувати звіт".

5. Після успішного генерування звіту має завантажитись файл зі звітом.

Звіт має завантажитись у форматі Excel. Для завантаження файлу треба натиснути на "Завантажити".

6. Звіт формується у розрізі складів (основний склад організації, підсклади соціальних працівників, склади субпідрядників) та дозволяє відстежувати рух матеріалів протягом зазначеного періоду.

У звіті відображаються такі показники:

• Назва номенклатури;
• Серія (номер партії);
• Термін придатності;
• Кількість отриманих ТМЦ (відповідно до поставок);
• Кількість виданих ТМЦ (згідно з щоденними відомостями видачі);
• Залишок на складі на кінець звітного періоду;
• Склад (основний або підсклад: соціальні працівники, субпідрядники тощо);
• Назва організації;
• Звітний період.

Звіт "Клієнти"

У звіті міститься вся основна інформація про отримувача послуг, яка формується на основі даних, внесених до картки клієнта.

Етапи формування звіту

1. Для того, щоб згенерувати звіт необхідно обрати меню "Звітність", де відобразиться спадний список з переліком звітів. У даному переліку треба обрати та натиснути на звіт "Клієнти".

2. Після чого має з'явитися форма для заповнення та генерації звіту.

3. У формі звіту треба обов'язково заповнити всі наявні поля:

• Дата з/Дата по;
• Обрати "Нові" чи "Всі" клієнти.

Всі інші поля для заповнення необов'язкові у формі.

Приклад заповнення:

4. Після внесення всіх необхідних даних треба згенерувати звіт, шляхом натискання на "Згенерувати звіт". 

5. Після успішного генерування звіту має завантажитись файл зі звітом.

6. У звіті міститься повна інформація про отримувача послуг, яка формується на основі даних із картки клієнта.

До звіту включено такі дані:

• Регіон надання послуг, назва організації, місце роботи надавача послуг;
• Динамічні дані клієнта;
• Участь у програмних компонентах (ПК);
• Облік у закладах медичної системи;
• Облік у закладах пенітенціарної системи;
• Інформація про лікування антиретровірусною терапією (АРТ);
• Дані щодо діагностики та лікування туберкульозу;
• Інформація про вірусні гепатити.

Звіт "Активність клієнтів"

Звіт містить інформацію про організації та надавачів послуг, які здійснювали обслуговування клієнтів протягом визначеного періоду.

Етапи формування звіту

1. Для того, щоб згенерувати звіт необхідно обрати меню "Звітність", де відобразиться спадний список з переліком звітів. У даному переліку треба обрати та натиснути на звіт "Активність клієнтів".

2. Після чого має з'явитися форма для заповнення та генерації звіту.

3. У формі звіту треба обов'язково заповнити всі наявні поля:

• Дата з/Дата по.

Всі інші поля для заповнення необов'язкові у формі.

Приклад заповнення:

4. Після внесення всіх необхідних даних треба згенерувати звіт, шляхом натискання на "Згенерувати звіт". 

5. Після успішного генерування звіту має завантажитись файл зі звітом.

6. У звіті формується зведена інформація про надані клієнтам послуги за обраний звітний період, на основі даних, внесених до журналу послуг.

До звіту включено такі дані:

• Назва організації;
• Регіон надання послуг;
• Програмний компонент;
• Назва послуги;
• Код клієнта (Case++);
• Код (ID) послуги;
• Дата надання послуги;
• Тип верифікації послуги.

Деактивація користувача в системі Public Health

Обліковий запис користувача неможливо повністю видалити із системи, його можна позначити недіючим

Для того, щоб здійснити деактивацію облікового запису користувача треба дотримуватись наступних кроків:

1. В меню обрати «Адміністрування», після чого у спадному списку натиснути на вкладку «Користувачі» та «Консультанти».

2. В переліку користувачів знайти потрібного консультанта та нажати на нього. Для швидкого пошуку можна скористатись фільтрами

3. У верхньому лівому куті карти користувача натиснути на позначку Недіючий.

4. Збережіть оновлення натиснувши «Зберегти».

Після збереження обліковий запис користувача буде деактивовано.

Для активації облікового запису треба прибрати позначку «Недіючий» і зберегти зміни.