Розділ "Клієнти профілактики"
Пошук у розділі "Клієнти профілактики"
Для пошуку клієнтів в реєстрі "Клієнти профілактики" натиснути на потрібну кнопку "Фільтр".
Пошук відбувається за введеними атрибутами:
- Прізвище;
- Ім'я;
- По батькові;
- Код Case++;
- Код Альянсу;
- Дата народження;
- Стать;
- Основний телефон;
- ID Клієнта.
Атрибути можна використовувати як поодиноко, так і в комбінації для більш детального пошуку. Для пошуку натисніть кнопку "Пошук".
Система відображає в реєстрі знайдені результати.
Щоб відміни фільтр натисніть на кнопку "Х" в полі "Фільтр".
Створення перегляд та редагування картки "Клієнта"
Створення клієнта
Для створення картки "Клієнта" перейдіть до розділ "Робота з клієнтами" --> "Клієнти профілактики".
Натисніть кнопку "Створити".
Заповнити обов’язкові атрибути:
- Прізвище,
- Ім’я,
- По батькові,
- Дата народження,
- Стать,
- Статус.
За необхідності система дозволяє ПІБ Клієнта вносити скорочено
- Атрибут "Перша літера повного імені матері" - заповнюється за потреби і не є обов’язковим.
- Атрибут "Уразлива група" - потрібно обрати шляхом вибору зі списку та відміткою чекбоксом груп, до яких відноситься клієнт. Поле для внесення не є обов'язковим.
- Атрибут "Код Case++" та "Код Альянсу" - генеруються і заповнюються системою автоматично, після збереження картки Клієнта.
Для збереження картки, потрібно натиснути кнопку "Зберегти".
Щоб додати "Динамічні дані клієнта". Потрібно натиснути на кнопку "Додати".
Картка "Динамічні дані" заповнюється шляхом вибору варіантів зі списку або заповнення полів за допомогою клавіатури. Наразі обов'язкових полів для заповнення немає (дані вносяться за наявності та за потреби). Для збереження натисніть кнопку "Зберегти".
Після збереження картки "Динамічні дані" з’являється датований запис, який можна відредагувати, натиснувши на кнопку у вигляді олівця.
Закрити картку клієнта потрібно натиснути на кнопку "Х" у верхньому кутку вікна.
Перегляд та редагування картки "Клієнта"
Знайти потрібного клієнта в реєстрі "Клієнти профілактики" та натиснути на картку "Клієнта".
Картка редагується аналогічно створенню клієнта.
