Розділ системи "Звітність"

Звіт "Клієнти"


  1. Для створення звіту "Клієнти" потрібно обрати меню "Звітність", де у спадному списку треба обрати звіт"Клієнти"

image.png

image.png

2. У карті звіту користувач вносить дані, необхідні для генерування звіту:

Всі інші параметри заповнюються за потребою.

Якщо всі відповідні дані були внесені коректно, можна формувати звіт, шляхом натискання на кнопку "Згенерувати звіт".

image.pngimage.png

Після генерації звіту має завантажитися файл "Звіт клієнти" у форматі Excel. Даний файл треба завантажити шляхом натискання на кнопку "Завантажити".

image.png

У звіті "Клієнти" міститься вся інформація про отримувача послуг, яка тягнеться з картки клієнта:

image.png

Звіт "Активність клієнтів"


1. Для створення звіту "Активність клієнтів" у меню "Звітність" у спадному списку треба обрати звіт "Активність клієнтів". 

image.png

image.png

2. У карті звіту користувач вносить дані, необхідні для генерування звіту:

Всі інші параметри можна обрати за потребою

image.png

Після заповнення картки звіту, його можна згенерувати та завантажити, шляхом натискання "Згенерувати звіт"

image.png

Після генерування звіту має завантажитись файл "Звіт активність клієнтів" у форматі Excel

image.png

Звіт "Активність клієнтів" містить перелік організацій та надавачів послуг, які надавали послуги протягом обраного періоду.

image.png

У таблиці "Зміни в журналі послуг" міститься вся інформація про надані послуги (організація, регіон надання послуг, програмний компонент, назва послуги, код Case ++ клієнта, код (ID) послуги, дата надання та тип верифікації),

image.png

Звіт з оплачуваних послуг (інструкція для документаторів)

1. Для того, щоб згенерувати звіт з оплачуваних послуг необхідно обрати меню"Звітність", де відобразиться спадний список з переліком звітів. У даному переліку треба обрати та натиснути на "Звіт з оплачуваних послуг".

image.png

2. Після чого має з'явитися форма для заповнення та генерування звіту.

image.png

3. У формі звіту треба обов'язково заповнити всі наявні поля:

Після натискання на поле "Договір" має з'явитись спадний список з переліком всіх договорів НУО. Треба обрати та натиснути на певний договір або договори.

image.png

Приклад заповнення:

image.png

4. Після внесення всіх необхідних даних треба згенерувати звіт, шляхом натискання на Згенерувати звіт. 

image.png

5. Після успішного генерування звіту має завантажитись файл зі звітом.

image.png

Звіт має завантажитись у форматі Excel. Для завантаження файлу треба натиснути на "Завантажити".

image.png

Звіт містить дві сторінки: звіт та зведені дані.  

1 сторінка:

Відображення всіх наданих послуг та послуг, які підлягають оплаті.

image.png

2 сторінка - зведені дані

На цій сторінці відображається кількість наданих послуг та кількість послуг, які підлягають оплаті, вартість кожної послуги та загальна вартість послуг до оплати.

image.png