Створення, проведення та завершення зустрічі
1. Створення зустрічі
Для створення зустрічі спочатку необхідно створити щоденну відомість. Детальну інструкцію зі створення можна переглянути за посиланням.
Після створення відомості поверніться на головний екран та оберіть блок «Зустрічі».
Знизу екрана натисніть «+ Почати зустріч».
1.1. Внесення загальної інформації
На екрані «Створення зустрічі» заповніть загальну інформацію.
В полі Щоденна відомість оберіть потрібну зі списку. У списку відображаються лише ті відомості, які мають статус "Відкрита". Для швидкого пошуку введіть букви та числа, які містяться в номері щоденної відомості.
Далі оберіть адресу.
Знайдіть клієнта для якого створюється зустріч. Його можна обрати з переліку або створити нового, якщо обліковий запис відсутній. За посиланням можна ознайомитись з інструкцією по створенню клієнта.
Пошук клієнта можна здійснити:
- За першими літерами ПІБ
- За кодом Case++
- За кодом клієнта за принципом Альянсу
На наступному кроці виберіть Метод верифікації клієнта.
Якщо метод верифікації треба змінити, натисніть повторно на це поле, оберіть інший метод та підтвердіть дії натиснувши «Так».
1.2. Додавання послуг до зустрічі клієнта
Після заповнення загальної інформації перейдіть до додавання послуг. Натисніть на кнопку «Додати послуги».
На екрані послуги відображаються:
- перелік послуг, доступних для надання;
- програмні компоненти (ПК), до яких належать зазначені послуги.
Соціальний працівник може переглядати та обирати для надання лише ті послуги, які доступні в межах відповідних ПК.
Для пошуку послуги введіть її назву в поле «Назва послуги». Якщо назва невідома, проскрольте список вгору або вниз та оберіть потрібну послугу із запропонованого переліку. Аналогічні дії використовуються і для пошуку ПК.
Виберіть потрібну послугу натиснувши на неї. Обрана послуга автоматично додасться до шаблону зустрічі. За потреби можна додати декілька послуг, послідовно вибираючи їх зі списку.
Після вибору всіх послуг, натисніть «Додати обрані».
Якщо послуга додана помилково, натисніть на хрестик в правому кутку для її видалення
Натисніть «Додати товари» по кожній послузі і заповніть необхідні дані.
2. Завершення зустрічі
Перевірте коректність внесених даних та натисніть «Зберегти зустріч».
Далі верифікуйте клієнта обраним методом верифікації. Якщо це Viber/СМС, клієнту надійде смс-код з 6-значним номером на Viber або СМС.
Зверніть увагу! В поле для вводу коду треба вносити останні 4 цифри коду з смс. Перші 2 цифри прописані в повідомленні. Вони виступають як підказка, який саме код актуальний.
Якщо клієнт не отримав смс з кодом його можна надіслати повторно натиснувши відповідну кнопку.
Зверніть увагу! На день дається лише дві спроби надсилання смс. Якщо клієнт повідомлення так і не отримав, наступну спробу можна виконати на наступний день.
За потреби, можна вибрати інший метод верифікації натиснувши на відповідну кнопку.
- Документатор – верифікація здійснюється документатором через особистий кабінет на web-версії;
- Дзвінок – клієнту надходить дзвінок, відповівши на який треба натиснути «1» для підтвердження верифікації;
- Додаток – обирається в тому випадку, якщо клієнт зареєстрований в системі і має доступ до особистого кабінету.
Натисніть «Верифікувати та продовжити».
Якщо була додана послуга, яка потребує внесення результату, на екрані «Завершення зустрічі» внесіть його та натисніть «Завершити зустріч»
Завершена зустріч буде відображатись в загальному переліку блоку Завершені.
