Створення партнера клієнта ДіП

Партнер клієнта програми «Догляд і підтримка» додається або під час створення клієнта або вже в існуючий обліковий запис.

Щоб додати партнера до існуючого облікового запису, після авторизації та вибору програми натисніть на три рисочки у лівому верхньому куті екрана.

Оберіть блок «Клієнти».

Для вибору клієнта скористайтесь пошуком або оберіть його з переліку.

Прогорніть донизу та натисніть «Додати партнера».

На екрані «Створення партнера», заповніть всі поля позначені зірочкою.

В полях тип партнера та статус партнера оберіть потрібне значення з переліку.

Після заповнення всіх обов’язкових полів, можна пошукати клієнта в базі. Для цього натисніть «Пошук клієнта».

Якщо клієнт є в базі Public Health, оберіть його, натиснувши відповідну кнопку.

Якщо клієнта немає в базі Public Health, натисніть «Так» для створення картки або «Ні», якщо створювати її не потрібно.

Після вибору клієнта його ПІБ та Case++ підтягнуться автоматично.

Перейдіть до контактних даних натиснувши «Додати контакт».

Зі списку оберіть тип контакту, додайте номер телефону або Email та, за потреби, вкажіть примітку. Після заповнення контактної інформації натисніть «Зберегти».

На наступному кроці додайте скринінг, натиснувши кнопку «Додати скринінг».

На екрані «Скринінг» оберіть дату. Якщо є ризик захворюваності увімкніть чекбокс «Ризик є». Зі списку оберіть спосіб інформування партнера. Після заповнення даних скринінгу, натисніть «Зберегти».

Після заповнення скринінгу додайте спробу контакту з партнером, натиснувши відповідну кнопку.

На екрані «Спроби контакту» оберіть дату та учасника контакту зі списку. Якщо контакт з партнером відбувся, відмітьте це увімкнувши чекбокс «Успішно». За потреби вкажіть примітку. Після заповнення контактної інформації натисніть «Зберегти».

Після внесення всіх даних натисніть «Зберегти».