# Робота з модулем ТМЦ ##### ***Оприбуткування (прийом товару на головний склад)*** Даний реєстр призначений для внесення залишків на початку роботи з модулем і фіксування накладних про отримання на **Головний склад** лікарських засобів та медичних виробів для подальшого розподілу між відділеннями та підрозділами ЛЗ. Для того щоб оприбуткувати товар на склад ЛЗ, необхідно відкрити реєстр **"Оприбуткування"** і натиснути кнопку **"Створити"**. ![](https://i.imgur.com/BL83eja.png) У вікні, що відкриється, потрібно ввести загальну інформацію про оприбуткування. Загальні поля картки **"Оприбуткування"**: - **Номер –** порядковий номер картки в системі, генерується автоматично системою після збереження картки; - **Дата** - дата отримання ТМЦ на склад; - **Склад отримання**\* - обираємо необхідні дані по складах ЛЗ;

**Увага!** Користувач зможе обрати з випадаючого списку всі склади організації з типом **"Склад"** або **"Відділення"**

- **Постачальник** - текстове поле, для довільного внесення інформації про постачальниках; - **Отримав** - обираємо спеціаліста складу, який отримав ТМЦ за даною накладною; - **Відповідальна особа постачальника** - текстове поле, для довільного внесення інформації по особі постачальника; - **Погодив - обираємо спеціаліста, який погодив дане оприбуткування. Натиснути **"Зберегти".** ![](https://i.imgur.com/d55bKHC.png) Після внесення загальних даних, заповнюємо другий блок картки та вносимо оприбуткуавання необхідної номенклатури, натиснувши кнопку **"Створити".** **Після цього можемо додавати по черзі номенклатури, які ми отримали по даній накладній обираючи з каталогу та заповнюємо такі поля:** - по назві чи артикулу, - одиниці вимірювання, - кількість, - ціну, - вимагається (за необхідності сформувати для накладну (вимогу), - серію, - термін придатності - джерело фінансування. ![](https://i.imgur.com/nLURv7L.png) Вартість система розрахує сама. Натискаємо **"ОК"**. Якщо потрібної номенклатури немає у **Каталогу номенклатури** її можна додати через кнопку **"Створити"**. ![](https://i.imgur.com/O72MIWG.png) **У формі**, що з'явиться, **необхідно заповнити відповідні поля**. ![](https://i.imgur.com/RdaHaSm.png) **Для розширеного пошуку, натискаємо на лупу.** ![](https://i.imgur.com/1EAGYkS.png) В блоці **"Документ (Номенклатурний)" для формування реєстр отриманих прибуткових накладних потрібно вказати **"Тип документу"** Накладна прибуткова та зазначити її номер. ![](https://i.imgur.com/kR2Nwxe.png)Після внесення всього переліку по накладній, перевіряємо внесену інформацію і натискаємо **"Зберегти і закрити"**. Товар оприбутковано. В реєстрі залишків сформувались картки з інформацією про наявність товару на складі-оприбуткування. ##### ***Функції імпорту/експорту даних*** Система дає можливість завантатажити дані у картку Оприбуткування. Використання за допомогою кнопку **"Імпорт"** чи вивантажити їх кнопку спецдії **"Експорт"**. ![](https://i.imgur.com/hTZdomR.png) Для імпорту документу накладної з інших систем, необхідно натиснути на кнопку **"Імпорт"** та обрати завчасно підготований за зразком Excel-файл. Натискаємо **"Відкрити"**. Система видасть певне повідомлення про імпорт даних. Якщо все добре, натискаємо на головній панелі **"Зберегти і закрити".** Документ руху збережено. У ***іншому випадку*** виправляємо помилки у файлі чи вносимо в каталог нову номенклатуру і повторно імпортуємо дані. ##### ***Переміщення (видача товару на відділення, пости, кабінети тощо)*** Реєстр **"Переміщення"** призначений для фіксування руху товару з одного складу (наприклад, з головного) на інші склади (або відділення, пости, кабінети). Після здійснення оприбуткування можемо тепер видати отримані товари на склади структурних підрозділів ЛЗ (відділення, амбулаторії, пости, кабінети тощо). Для цього переходимо в реєстр Переміщення, натискаємо кнопку **"Створити"**. ![](https://i.imgur.com/lNSSTnm.png) У картці, що відкриється вказати: - **Дата** - дата створення переміщення, - **Склад-видачі** - обираємо необхідні дані по складу, що видає товар, - **Склад-отримання** - обираємо склад, який отримав товар,

**Увага!** Як склад-видачі користувач може обрати лише ті склади, для яких в нього налаштовано видимість, а як склад-отримання будь-який склад організації

- **Видав** - обираємо спеціаліста, який видав товару зі складу, - **Погодив** - обираємо спеціаліста, який погодив видачу товару, - **Отримав** - обираємо спеціаліста, який отримав товар. ![](https://i.imgur.com/GmCM9zG.png) Далі натискаємо кнопку **"Створити"** щоб додати номенклатурні одиниці, які передаємо на склад-отримання. У картці, що відкриється, за допомогою кнопки **"Пошук"** можна побачити залишки по складу і обрати необхідні для переміщення позиції . Сформувавши перелік для видачі, відредагуйте колонку **"Кількість"**, вказавши необхідну для видачі кількість (але не більшу за наявну кількість). Натискаємо **"Ок"**. ![](https://i.imgur.com/zJmZrzi.png) В картці **"Переміщення" також** є можливість вказати номери супровідних документів в блоці **"Документ (Номенклатурний)".** ![](https://i.imgur.com/66NJQjR.png) Після внесення всіх даних натискаємо **"Зберегти і закрити"**. Переміщення між складами проведено. В реєстрі залишків сформувались картки з інформацією про наявність товару на складі-отримання. ##### ***Використання (проведення списання ТМЦ)*** Реєстр призначений для ***фіксації процесу використання (списання) лікарських засобів та медичних виробів*** у закладах охорони здоров'я. Після видачі товарів на склади можемо проводити списання використаних товарів через: - Списання з реєстру "Використання" - Використання ТМЦ з ЕМК пацієнта **Списання з реєстру "Використання"** Для проведення списання/використання ТМЦ з реєстру **"Використання"**, переходимо в реєстр **"Використання"**, натискаємо кнопку **"Створити"**. ![](https://i.imgur.com/C26drqg.png) У картці, що відкриється, потрібно вказати склад, з якого буде проводитися списання/використання, тип та підставу списання, і натиснути кнопку **"Зберегти"**. ***Опис полів картки:*** - **Дата** - дата проведення факту списання, - **Місце зберігання** - обираємо необхідний склад зберігання ЛЗ,

**Увага!** В полі "Місце зберігання" користувач може обрати лише ті склади, для яких в нього налаштовано видимість.

- **Видав** - обираємо спеціаліста, який проводить дане списання, - **Погодив** - обираємо спеціаліста, який погодив дане списання, - **Тип списання** - причина списання, не пов'язана з ЕМК пацієнта,

**Увага!** Для створення списання необхідної номенклатури, пов'язаної з пацієнтом у полі **"Тип списання"** необхідно обрати одну з причин списання, яка має прив'язку до пацієнта: **"Амбулаторна картка"**, **"Стаціонарна картка"**, **"Імунізація пацієнта"** або **"Медичний запис"** та здійснити пошук пацієнта.

- **Підстава** - вказуємо причину списання. ![](https://i.imgur.com/e8JFl6H.png) Далі за допомогою кнопки **"Створити"** додаємо номенклатурні одиниці, які списуємо/використовуємо. ![](https://i.imgur.com/2jEHnpY.png) В картці **"Номенклатура (Пошук)"** , задаємо необхідні параметри (або декілька параметрів): артикул, група, бухгалтерська назва та натискаємо **"Пошук"**. Також пошук можливий без попереднього внесення параметрів. Якщо натиснути **"Пошук",** система відобразить всі залишки по складу. Далі обираємо необхідне найменування і натискаємо **"Додати до списку"**. Пункти 2-3 повторюємо доки не додамо весь перелік для списання. Потім необхідно вручну проставити **кількість** одиниць для списання, так як система автоматично ставить 1, яку за необхідності можна відредагувати (але не більше від наявної кількості). Для видалення помилково внесеної номенклатури, виділяємо необхідне додане найменування і натискаємо на кнопку **"Видалити".** Після списання всієї необхідної номенклатури, натискаємо **"Ок"**. ![](https://i.imgur.com/Tbpv1Vm.png) Повертаємось в картку Використання, в яку за необхідності можна додати перелік супровідних документів в блоці **"Документ (Номенклатурний)".** Натискаємо кнопку **"Створити"** та заповнюємо поля **"Тип документа", "Номер документа".** ![](https://i.imgur.com/3fMqBw9.png) Після внесення всіх даних натискаємо **"Зберегти і закрити"**. Списання проведено. В реєстрі залишків сформувались картки з інформацією про наявність товару на складі-отримання. Якщо аналогічний перелік номенклатур потрібно списати з іншого складу або з іншою підставою списання, **замість кнопки** **"Зберегти і закрити"** можна **скористатися спецдією "Зберегти та копіювати"**, яка збереже попередню картку використання та створить нову для проведення списання. Скопійовану картку, за потреби, можна редагувати. ##### ##### ***Реєстр залишків на складах*** **Реєстр залишків** формується автоматично і необхідний для моніторингу залишків ТМЦ по складах. Картки реєстру залишків доступні лише на перегляд. Всі поля картки заблоковані. Для перегляду картки реєстру оберіть певну номенклатурну позицію та натисніть **"Відкрити"** . ![](https://i.imgur.com/6TvZwEn.png) ![](https://i.imgur.com/LKBWtxM.png) Також в реєстрі є можливість експорту залишків товару в **Excel-файл через кнопку спецдії "Експорт залишків"** в Реєстрі залишків. ![](https://i.imgur.com/YqFqx67.png) ##### ##### ***Коригування даних у "Реєстрі залишків"*** **Редагування кількості** Наразі в системі є можливість змінити кількість одиниць, які було отримано чи використано певним складом. Для цього потрібно відкрити картку залишку даної номенклатурної позиції, обрати рядок з потрібним документом руху, натиснути на кнопку **"Редагувати"**, вказати правильну цифру в полі **"Нова кількість"** (*число має бути більше нуля*). Натиснути **"Ок"**. ![](https://i.imgur.com/pCyzNtQ.png) ![](https://i.imgur.com/hc9gfPo.png) Система сповістить повідомленням про внесення змін у залишок. Кількість буде відкориговано як в картці залишку так і в документі, з якого вносились першочергові дані про рух. ![](https://i.imgur.com/SCaFguP.png) **Видалення позиції з документу руху (оприбуткування, переміщення, використання чи інвентаризації)** Якщо певну позицію було помилково внесено до певного документу руху, її можна видалити відкривши картку залишку по даній номенклатурі, обрати потрібний рядок, натиснути **"Видалити"**. ![](https://i.imgur.com/VBdwBaj.png) ##### ***Проведення інвентаризації*** При необхідності проведення звірки залишків по складу з даними, внесеними в систему на поточну дату потрібно скористатись реєстром Інвентаризації. Для проведення події **"Інвентаризація" перейдіть в однойменний реєстр та натисніть кнопку "Створити".** ![](https://i.imgur.com/oLQVeAI.png) У картці інвентаризації оберіть склад, по якому буде проведено інвентаризацію. **Опис полів картки:** - **Дата** - дата проведення факту інвентаризації, - **Місце зберігання** - обираємо необхідний склад зберігання ЛЗ, - **Відповідальний** -система автоматично заповнить це поле користувачем, який створює картку. За потреби його можна змінити. ![](https://i.imgur.com/r7QMeSL.png) Натисніть на кнопку **"Створити"** для проведення звірки даних. У вікні, що відкриється, натисніть на кнопку **"Пошук"**, для відображення залишків по складу і натисніть на кнопку **"Додати до списку"**, щоб додати усі залишки по складу у нижній блок картки для звірки. У колонці **"Наявно"** вкажіть кількість фактично наявних на складі одиниць даної номенклатури, у разі її невідповідності очікуваній кількості. Після звірки і коригування наявної кількості по номенклатурах натискаємо **"Ок"**. ![](https://i.imgur.com/RQhIlR2.png) В карті **"Інвентаризація"** також є можливість додавання типу документу в блоці **"Документ (Номенклатурний)".** **![](https://i.imgur.com/BiDFwkk.png)** #####